美银发新股弥补资金缺口 融资135亿美元

继富国银行和摩根士丹利之后，压力测试资金缺口最大的美国银行也开始通过新股募集资金。截至本周二该行已通过出售普通股筹集资金约135亿美元。

　　美国银行19日发表声明称，已经按照平均每股10.77美元的价格出售12.5亿股。该银行周二出售了8.25亿股股票，每股售价10美元，低于11.25美元的本周二收盘价，另外4.25亿股股票已经在此前售出。美国银行发言人杜布罗斯基表示，这些数字可能有所调整，目前正在考虑各种备选方案，以便实现339亿美元的融资目标。

为满足美国政府压力测试融资要求，美国银行正在从包括出售资产、公开发行股票以及将政府优先股转换为普通股等各种渠道想方设法募集资金。该行首席执行官刘易斯（Kenneth Lewis）在5月7日曾表示，计划通过股份出售及机构投资者持有的多数优先股转换方式筹募资金170亿美元。而在5月12日，美国银行以每股4.2港元出售135亿股建设银行(601939,股吧)的股票给厚朴基金、新加坡国有投资机构淡马锡、中国人寿(601628,股吧)、中银国际等在内的投资者，减持以后美国银行对建设银行的持股比例降至了10.95%。

　　但和其他银行相比，美国银行的募资行动稍迟了一步，早在5月7日，富国银行就出售了近86亿美元的普通股，压力测试结果显示它需要筹集137亿美元资本。同日，摩根士丹利也通过出售股份和债券共募资近80亿美元。此外，“压力测试”结果显示，摩根士丹利只需要募资18亿美元。

　　对于美国银行股价的走势，高盛在最近的报告中给出了积极的评价，报告上调了美国银行股票评级，将其加入了 “确信买入”名单。 高盛分析师预计，美国银行未来两周将在市场上筹到所需的现金，用于填补政府压力测试所认定的现金缺口。高盛表示，这对确切获知现有股份被稀释的程度有很大的帮助，而且透明度的提高可能会给股价带来推动。此外，高盛分析师还认为，主要得益于资本市场和抵押贷款部门所带来的强劲推动，美国银行第二季度收益将强于预期，高盛预计，美国银行第二财季每股收益 25美分，而市场普遍预计是每股收益1美分。

来源：第一财经日报