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2022年07月03日

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【BT金融分析师】Adobe保持了十年的高估值,分析认为其仍有强大的护城河

Adobe保证了过去10年的高估值,分析认为Adobe有着强大的护城河。

这个世界正变得越来越数字化,而Adobe是数字媒体软件领域的领导者。

 

我相信Adobe有着强大的护城河,因为他们拥有这领先的软件。在我看来,在高转换成本和PDF网络效应的保护下,来自Creative Cloud应用程序的订阅相关收入将支持企业进入新的、潜在的高增长领域。有了Creative Cloud ARR(年度经常性收入)和高PDF采用率的潜在支持,Adobe可能会继续开发更新的产品和平台,如Adobe Sign、Adobe Sensei(人工智能服务)和Adobe Experience Cloud。

 

Adobe通过在目前广泛使用的平台/应用程序的基础上创建一套完整的产品,我相信Adobe的销售团队可以吸引新客户,同时让现有客户将他们基于软件的工作流整合到Adobe产品中。

 

我相信Adobe是一家厉害的公司,它拥有多种旗舰产品,比如经常被用作动词的Photoshop和PDF。鉴于该股目前已从高点下跌44%,并在10年市盈率区间的底部交易,进入这个具有稳固增长前景的行业领军企业可能是件好事。

 

 

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概况

 

在我看来, Adobe的业务分成三个部分。

 

首先是,数字媒体。其实是数字体验。最后是出版和广告产品。

 

我相信,数字媒体收入的稳定(和未来的增长)将继续推动Adobe产品创新和各自运营领域的领先地位。根据行业分析师的报告,Adobe的领导力已经十分印象深刻。

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