扎克伯格批Anthropic垄断，Meta却年掏百亿美元买其模型，揭示AI军备竞赛真实逻辑。
7月美国贸易逆差飙至1188亿美元，推手是AI基建投资而非消费过热，资本品进口创30年最大涨幅。
英伟达明日揭晓财报，期权隐含波动率降至5.4%。四大云厂商年化资本开支超2000亿美元，AI基建进入回报率体检期。
集邦咨询预计，2027年存储器占云服务商资本支出68%，较2026年跃升21个百分点。
英伟达发布季度财报，OpenAI算力租约对应6000亿美元营收，Rubin量产节奏与电力缺口成兑现关键。
英伟达斥资70亿美元投资Poolside，同时芯片系统预计涨价约17%，通过生态布局深度绑定AI基建客户。
阿里配售800亿港元投入AI，次日管理层增持1.2亿港元，仅为配售规模0.15%，系信心姿态而非资金对冲。
英伟达对Cloverleaf少数股权投资并导入DSX平台，AI算力竞争扩展至电力与场地系统整合。