铠侠Q2营收创新高，股价却跌14％。因Q3指引不及预期且闪存均价涨幅收窄，市场担忧AI存储周期降温。
SK海力士拟利用出售铠侠股份所得，派发高达16万亿韩元（约120亿美元）特别股息。
巴克莱报告指，受原厂削减产能影响，DDR4现货三个月涨24％。下游开启降规格应对，终端成本压力正在显现。
AI热推动NAND均价半年翻倍之际，铠侠CEO太田裕雄否认与SK海力士深入合作，下令停止大幅提价以换取长远份额。
苹果被传签不设价格上限的闪存长协换取供应量，市场机构预计其256GB新机存储成本同比涨近4倍，售价或涨10%—20%。
铠侠与闪迪宣布到2032年在日本投资约5万亿日元扩产NAND，但新厂工期取决于市场与政府支援。钱说了，厂不急着开。
铠侠与闪迪追加投资超310亿美元扩产闪存，AI数据中心对NAND需求正从可选变为刚需，全球存储供应链面临重塑。