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BT财经周报:8月26日至9月1日

By 李霞
2019-09-02 08:17:00

 

 

01上周要闻精选(0826~0901)

英国脱欧进入关键一周 英镑下跌风险加剧

8月28日,英国首相约翰逊提请女王伊丽莎白二世让议会从9月第二周歇会至10月14日的请求得到了批准,进一步加剧了英国的政治紧张局势。随后英国多个城市爆发了大规模游行,抗议约翰逊使议会休会。批评人士称约翰逊此举目的在于限制议会在10月31日之前通过立法阻止无协议脱欧的时间。英国议会将于周二(9月3日)结束夏季休会,反对党工党寻求本周在议会发动紧急辩论,与此同时,约翰逊政府也将在9月份加大与欧盟的会谈频次,以求打破僵局,本周将是决定英国脱欧如何转向的关键一周。上周英镑跌势有序,位于1.22美元附近,离8月早前触及的两年半低点1.2015美元仍有一段距离。据英国央行的一项指数,基于贸易加权的算法,英镑估值比过去近30年的历史均值低了约17%。另外本周将出炉的PMI数据可能会使英国经济蒙上又一层阴影。

美国7月消费者支出增长超出预期

周五,美国商务部表示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出7月环比增长0.6%,高于6月的0.3%和经济学家预测的0.5%。因为食品成本的下降被能源商品和服务的激增所抵消,个人消费支出(PCE)价格指数衡量的消费者物价指数在7月环比上涨0.2%,高于6月的0.1%。PCE价格指数在6月份同比上涨1.3%后上涨1.4%。不计波动的食品和能源成分,核心PCE价格指数7月环比上涨0.2%,与6月的涨幅相符。使得同比增长率在7月份保持在1.6%。核心PCE指数是美联储首选的通胀指标,目前长期低于美联储2%的目标。

美国长债收益率8月份暴跌逾50个基点 创将近八年最大单月跌幅

周五(8月30日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.15个基点,报1.4961%,据统计,8月份暴跌53个基点,创2011年8月份以来最大单月降幅。两年期美债收益率跌1.60个基点,报1.5040%,8月份累跌36.81个基点。 30年期美债收益率跌0.14个基点,报1.9626%,据统计,8月份暴跌57个基点,创2011年9月份以来最大单月降幅。五年期美债收益率跌0.98个基点,报1.3865%,8月份累跌44.07个基点。2/10年期美债收益率利差上涨1.554个基点,报-1.391个基点,表明美债收益率曲线仍然处于倒挂状态。

近九成受访美企不愿将业务迁出中国

美中贸易全国委员会调查显示,87%的受访美国企业表示,他们没有也不打算将业务迁出中国;83%的受访美国企业表示,过去一年他们没有削减或停止对华投资。美国荣鼎咨询公司的数据显示,今年上半年,美国企业在华投资68亿美元,较过去两年同期均值增长1.5%,逆势上扬。

猪肉价格暴涨 CPI恐走高

农业农村部监测数据,生猪存栏和能繁母猪存栏已连续七个月下降,7月份同比降幅分别达到32.2%和31.9%,都已经降到了近十年来的最低水平。受此影响,猪肉市场价格上涨明显加快,7月份全国同比上涨27%,8月份第二周,500个集贸市场猪肉价格达到32.44元/公斤,同比上涨46.8%。猪肉价格绝对水平创下2006年有数据以来的历史新高。综合多方数据和有关方面的情况来看,全年猪肉减产较大,市场价格可能还会上涨。随着国内市场肉蛋菜价格持续上涨,带动食品类价格指数上升,CPI在8、9月份可能走高。统计局数据显示,7月份,鲜果价格上涨39.1%,影响CPI上涨约0.63个百分点;畜肉类价格上涨18.2%,影响CPI上涨约0.75个百分点(猪肉价格上涨27.0%,影响CPI上涨约0.59个百分点)。

中国8月制造业PMI超预期下行

 

国务院提出20条提振消费信心措施 放宽汽车限购

国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。包括:创新流通发展;培育消费热;深化"放管服"改革;强化财税金融支持;优化市场流通环境等。《意见》提出,要求释放汽车消费潜力,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,鼓励金融机构对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品提供信贷支持,加大对新消费领域金融支持力度。

多项数据显示8月工业生产有望回暖

近期6大发电集团日均耗煤量、高炉开工率等高频监测数据都显示工业生产正在回暖,机构普遍预期8月工业增加值同比增速或出现回升。而随着汽车促销影响的淡化,8月消费增速有望反弹。从高频数据来看,8月19日至8月25日当周,6大发电集团日均耗煤量均值达74.63万吨。8月以来电厂耗煤量同比减少2.65%,高于7月份11.21个百分点。当周高炉开工率为68.23%,高于7月末的66.71%。

北上资金近三个月净买入超600亿元

北上资金8月份净买入132.06亿元,连续三个月净买入,合计净买入金额达到664.96亿元。与以往相比,北上资金8月加仓行业数量明显增加。从单个交易日数据来看,8月27日北上资金净买入金额112.71亿元,单日净买入额创年内新高。事实上,当日北上资金成交额达到842.74亿元创历史新高,盘中净买入额一度超200亿元。今年以来,估值低成为A股市场最显著特征。另外,MSCI为市场带来的增量资金也高达千亿级别。结合历史数据,可以预测9月份北上资金仍将大手笔买入。国金证券表示,九月份A股市场行情是偏相对乐观。

央行:全国性银行截至9月末LPR应用占比不少于30%

随着贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革落地,央行近日制定了对银行新发放贷款应用LPR情况的具体考核要求:截至今年9月末,全国性银行业金融机构新发放贷款中,应用LPR做为定价基准的比例不少于30%,截至12月末,上述占比要不少于50%,截至明年3月末,上述占比不少于80%;将贷款利率竞争行为纳入宏观审慎评估(MPA),所有银行业金融机构不得通过协同设定贷款利率隐性下限,否则在MPA考核中实行"一票否决"。

2019中国企业500强榜单:中石化中石油国家电网居前三

9月1日,中国企业联合会、中国企业家协会发布2019中国企业500强榜单。前十名有:中国石化、中国石油、国家电网、中国建筑、中国工商银行、中国平安、中国建设银行、中国农业银行、上汽集团、中国银行。2019中国企业500强入围门槛为323.25亿元。 2019中国企业500强营业收入总额为79.10万亿元,较上年增长了11.14%,增速与上年基本持平,继续保持两位数增长;入围门槛为323.25亿元,较上年提高了16.36亿元,但升幅继续回落。

02全球市场行情

 

 

中国市场:截至周五收盘,上证指数收跌0.16%,报2886.24点;深证成指收跌0.35%,报9365.68点;中小板指收跌0.56%,报5883.09点;创业板指收跌0.61%,报1610.90点;沪深300收涨0.25%,报3799.59点。恒指收涨0.08%,报25724.73点;国企指数收涨0.91%,报10083.2点;红筹指数涨0.5%,报4155.88点。

 

 

美国市场:截至美东时间周五收盘,美股道指收涨0.16%,报26403.28点;标普500收涨0.06%,报2926.46点;纳指收跌0.13%,报7962.88点。

 

 

欧洲市场:截至周五收盘,德国DAX30收涨0.85%,报11939.28点;法国CAC40收涨0.56%,报5480.48点;英国富时100收涨0.32%,报7207.18点。

 

 

亚太市场截至周五收盘,日经225收涨1.19%,报20704.37点;澳洲AORD收涨1.4%,报6698.2点;韩国KOSPI收涨1.78%,报1967.79点。

 

 

商品市场:美东时间周五,WTI10月原油期货收跌1.61美元,跌幅2.84%,报55.10美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.65美元,跌幅1.06%,报60.43美元/桶 。

国际金价走低,截至收盘,COMEX 12月黄金期货收跌0.49%,报1529.40美元/盎司,主力合约本周累跌0.5%,但8月份则涨超6%

 

 

外汇市场:人民币兑美元即期周五收盘三连升,但单周仍跌0.88%,上月累计贬3.63%,创1994年汇率并轨以来最大单月跌幅;中间价续小跌并刷新近11年半新低。欧元兑美元跌至2017年5月以来最低水平,因美元全面走强。

03寰球新闻

欧元区:8月CPI同比增长1%;7月失业率为7.5%。

美国:特朗普周五再次批评美联储,称欧元兑美元"疯跌",导致欧元区国家的出口和制造业有很大优势,而美联储对此无动于衷。

美国:美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为89.8,预期为92.3,初值为92.1,创下2012年12月以来最大单月降幅。

美国:8月30日当周总钻井总数为904口,共减少34口,为2019年3月以来最大月度降幅;8月30日当周石油钻井平台总数降至742口,为2018年1月以来最低水平。

美国:7月待售房屋销售指数为105.6,环比下降2.5%,结束了之前连续两个月的上升势头。

英国:英格兰银行30日发布的一份报告显示,自2016年"脱欧"公投以来,英国企业投资下降了11%,劳动生产率下降了2%至5%。报告认为,劳动生产率下降的主要原因在于企业高级管理层每周花费数小时来为"脱欧"做准备。

英国:7月央行抵押贷款为46亿英镑,预期值37亿英镑,表现远超预期;英国7月央行抵押贷款许可为6.73万人,预期值为6.6167万人,前值6.6506修正为6.64万人。

德国:德意志银行考虑关闭约200家分支机构。

法国:8月CPI环比增长0.5%,前值为-0.2%;8月CPI年率同比增长1.1%,与前值持平。

意大利:第二季度GDP(终值)同比下滑0.1%,前值为-0.1%。

日本:今年7月完全失业率(季节调整值)比上月下降0.1个百分点至2.2%,创下1992年10月以来的最低水平。日本:央行将在9月购入5-10年期国债四次,规模为2500-5500亿日元 。

韩国:受经贸摩擦和芯片价格下跌影响,8月份出口额为442亿美元,同比下跌13.6%,出口已连续9个月同比下跌,其中,韩国最重要的出口商品芯片出口额同比大跌30.7%。另进口额为424亿美元,贸易顺差额远低于去年同期。

巴西:第二季度国内生产总值(GDP)环比增长0.4%,这是2018年第三季度以来最强劲的季度增长。

印度:今年第二季度印度经济增速仅为5%,远低于市场预期,为2013年第一季度以来的最低水平。数据显示,工业和农业产出增长大幅放缓是二季度印度经济增速下降的主要因素。

石油:最新调查结果显示,8月份OPEC石油产出增加8万桶/日,至2961万桶/日,为2019年以来首次增产。俄罗斯8月原油产量为1130万桶/日,伊拉克8月石油平均出口量为360.3万桶/日。

04中国新闻

宏观

商务部:七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》,要求进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平,允许探索设立平行进口汽车标准符合性整改场所,推进汽车平行进口工作常态化制度化。工信部8月30日披露,1-7月,我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入6507亿元,同比增长20.7%,增速比去年同期回落5.2个百分点,但比上半年加快2.8个百分点。

外汇局:2019年7月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16384亿元,支出14469亿元,顺差1915亿元。其中,货物贸易收入14970亿元,支出11385亿元,顺差3585亿元;服务贸易收入1414亿元,支出3084亿元,逆差1670亿元。

房地产克而瑞数据显示,8月百强房企权益口径业绩较7月环比微降1.7%,略低于1~7月均值。房企8月销售情况仍延续此前低温态势,TOP30房企中11家房企单月业绩环比下降。

汽车业中国汽车流通协会发布的"中国汽车经销商库存预警指数调查"显示,2019年8月汽车经销商库存预警指数为59.4%,环比下降2.8个百分点,同比上升7.2个百分点,库存预警指数继续位于警戒线之上。

香港:7月份零售销售额同比减少11.4%,预估为减少12.5%。

香港:今年7月香港私人住宅售价指数报394.4点,按月跌0.1%,连续第二个月回落;今年前7个月,楼价累计升幅则为9.7%。

金融

央行:数据显示,本周央行公开市场有1400亿元逆回购到期,其中周二、周三分别到期800亿元、600亿元,无正回购和央票等到期。

证监会对三宗信息披露违法违规案作出行政处罚,涉案公司包括海印股份、华新能源、天衡股份。

融资:上交所、深交所、全国股转公司以及中国结算近日共同制定并发布了《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》(简称"办法")。办法进一步扩大创新创业公司债券试点范围,把新三板市场的各层次挂牌公司纳入发行主体范畴,进一步强化新三板市场融资功能

银保监会:印发关于《商业银行代理保险业务管理办法》的通知,对银保业务中"吃回扣"、"存款变保单"、"销售误导"等乱象均作了明确规范。银行:上半年六大国有银行合计实现净利润6487.82亿元,同比增长5.8%。

科创板:据证监会公告,证监会对恒安嘉新北京科技股份公司首次公开发行股票的注册申请作出不予注册的决定。这也是首例证监会不予通过的科创板注册企业。证监会指出恒安嘉新会计基础工作薄弱、内控缺失以及会计差错更正事项披露存疑等问题,与相关规定不符。

债券:中国三季度迄今发行的30年期地方政府债券规模已逾1931亿元,创该品种面世以来最大单季发行量。

A股:已披露半年报的3630家上市公司中,超过3200家公司实现盈利,占比近九成;约2100家公司业绩实现增长,占比近六成。整体来看,按可比口径,已披露半年度报告的上市公司实现总营收21.3万亿元,同比增长9.1%;合计实现净利润1.91万亿元,同比增长8.1%。

公司

华为方舟编译器开源官网8月31日正式上线。方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台,包含编译器、工具链、运行时等关键部件。

8月29日,拼多多上涨8.66%,总市值达391亿美元,成为中国第五大互联网上市公司

工信部8月30日发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十六批),特斯拉在列,涉及Model 3、Model S及Model X的多个车型。

05本周关注(0902~0908)

 

06本月重要财经会议活动

 

 

 

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