微博1500万颗智驾芯片下线，地平线份额首超英伟达
9月3日，地平线宣布征程智驾芯片累计量产突破1500万颗，累计赋能800万车主。这条曲线上最陡的一段是最后500万：从零到1000万颗用了5年，从1000万到1500万颗只用了12个月，公司称对应年增速39%。同期第三方统计显示，2026年上半年地平线在中国“全阶智驾芯片”市场的份额达31.94%，英伟达为29.38%——国产车载计算芯片第一次在这一口径下把英伟达挤出第一。
反常的地方在于，这1500万颗落地同期，地平线2026年上半年的收入是20.55亿元。出货曲线和收入曲线明显不同步，本身就说明这门生意的爆发不是靠单颗芯片卖高价，而是另一套逻辑。
增量来自哪里：8.99万元的城区NOA
最直接的推力出现在10万元级车型上。地平线8月25日的新闻稿确认，上汽大众ID. ERA 5S于8月21日成都车展上市，限时权益价8.99万至11.99万元，是大众品牌全球首款搭载城区NOA功能的轿车。这套行车辅助系统的软硬件基座是单颗征程6M芯片加地平线HSD算法模型，由双方合资公司酷睿定为上汽大众定制开发，支持城区NOA、高速NOA与全场景泊车。
单芯片是这里的关键词。高阶智驾过去的成本结构普遍是多颗大算力芯片加激光雷达的堆料方案，城区NOA因此被锁在30万元以上价格带；当它可以用一颗中阶算力芯片实现，功能才可能落到不到9万元的车上。公司口径称，这一方案把全场景高级驾驶辅助的价格门槛拉到了10万级。
第二层推力在订单簿而不是当期货车。公司披露：累计获得500款量产车型定点，其中中高阶智驾领域定点车型接近130款，合作品牌超40个，中国前十大车企全部在列。需要注意，“定点”是车企承诺在车型上采用并进入量产流程，不等于已经出货，它决定的是下一个500万需要多久，而不是这一年卖了多少。
矛盾之处：出货领先，收入滞后
2026年中期业绩显示，地平线上半年收入20.55亿元、同比增长32.9%，毛利13.56亿元、综合毛利率约66%；征程系列芯片出货221.8万套、同比增长12.1%。结构上，授权及服务收入11.29亿元、同比增长52.7%，产品及解决方案收入9.26亿元、同比增长14.8%——软件与底层授权的增长快于硬件。
出货与收入之间的落差，公司给出的是节奏解释：部分车厂与解决方案供应商的车型仍处于量产前期准备，相关收入将在下半年量产交付时集中确认。地平线CEO余凯在业绩沟通中的说法是，“销量增长只是收入增长的一部分”，进一步驱动增长的是大算力征程6芯片和HSD软件方案，并称这些定点“从今年年底就将开始量产，预计明年就会带来显著收入”。这属于公司对未来的预期，不是已实现的结果。
更值得留意的是口径本身。公司9月3日称在手定点总量超过2000万套；而8月19日的征程6B新闻稿里，“生命周期定点量突破2000万套”是这单一颗芯片的表述。同一量级的数字在两个不同口径下重复出现，恰好提醒出货量与定点量之间的距离——1500万颗是已经下线的部分，2000万套是尚未兑现的部分。
为什么是现在：进入国际Tier1的产品目录
第三重驱动力是供链位置的变化。8月19日地平线援引博世官方消息称，博世第四代多功能摄像头MPC4已获得大规模量产定点，首个项目于2026年三季度量产；征程6B早在2026年5月已在广汽丰田铂智3X全球首发量产，至今与全球超25家主流车企达成定点、覆盖车型超50款，博世、电装、欧摩威等全球Tier1均选择其作为开发基座。公司另披露出口车型定点超过60款。
这比“国产替代”四个字更具体：中国智驾芯片公司过去主要跟随国内车企出海，如今进入国际Tier1的标准化产品目录。大众体系的放量也在同一方向——公司称自今年三季度起，酷睿程全场景高级驾驶辅助方案将陆续搭载大众汽车集团在华三家合资企业的七款全新电动化车型。合资与外资两大体系同时起量，才是那500万增量最现实的来源。
英伟达没有出局，分野在价格带
把份额首超读成英伟达在中国失势，超出了证据能支持的范围。在同一个统计体系的另一个更窄口径下——自主品牌乘用车城区NOA功能搭载芯片供应商，地平线凭借程6系列份额为22.82%，跃居行业第二，与英伟达形成“双强”格局。位次在不同细分口径下会互换，说明两家守的并不是同一段市场：英伟达仍是高算力旗舰车型的主流选择，地平线的体量来自入门与中阶市场。
这个结构恰好解释了反超为何发生在现在。入门级车型对高性价比智驾方案的需求爆发，而小算力芯片、基础辅助驾驶与前视一体机正是本土厂商产能与成本优势集中释放的地盘。需要强调的是，蓝皮书口径下“全阶智驾芯片”包含哪些段位、统计的是上车装机量还是出货量、样本范围如何划分，公开报道中均未完整披露，因此31.94%对29.38%宜作方向性证据，不能当精确排名使用。
接下来盯三个数
一是大众体系的爬坡斜率，三季度起的七款车型决定下半年收入能否回补；二是近130款中高阶定点转化为量产上市的速度，它决定高毛利软件授权收入的持续性；三是66%左右的毛利率能不能守住——当高阶功能从卖点变成标配，芯片环节的溢价会被下游重新分配。
1500万颗是一个节点而不是结论。它证明了中国智驾芯片可以在规模和成本上跑赢曾经的标杆；真正的分界点在手几千万套定点转成实际交付之后，收入与毛利曲线能不能追上涨货曲线。
参考数据来源
- 21财经 · 《地平线征程智驾芯片量产突破1500万 与超40个品牌达成合作》 · 2026年9月3日 · https://m.21jingji.com/article/20260903/herald/442804dd44f0899dabcb6ebdc54d1431.html
- 地平线官网 · 《上汽大众ID. ERA 5S上市 地平线智驾赋能大众首款搭载城区NOA轿车》 · 2026年8月25日 · https://www.horizon.auto/news/press/470
- 地平线官网 · 《地平线征程6B驶入量产快车道，再次斩获千万套级别订单》 · 2026年8月19日 · https://www.horizon.auto/news/product/469
