【食品行业研报】健康和绿色理念正在改变食品行业？

^{作 者 | BT财经}

^{来 源 | 贝恩咨询公司Bain Capital}

 

• 全球粮食系统中的农业综合企业、食品公司和零售商迫切需要提高他们在可持续性和健康方面的雄心。

• 在应对日益严峻的挑战时，企业可以建立更具前瞻性和竞争力的业务。

• 想要取得成功，公司们就需要提升抱负，重新调整投资组合，加速农业转型，并改变组织以实现新的要求。

 

全球粮食系统是一个令人印象深刻的人类成就。在过去五十年中，全球生产力的巨大增长极大地改善了粮食安全，并大大减少了人们需要用于粮食的收入份额。粮食系统的生产力如此之高，以至于它现在也在通过越来越多地提供生物燃料来帮助解决其他全球性问题，比如能源供应。

 

但是，像几乎所有其他行业一样，食品和农业综合企业面临着越来越多的需求，从解决食品对健康的长期影响，到解决对全球气候和自然挑战的巨大贡献等等。如今，农业消耗了世界上70%的淡水，更广泛地说，粮食系统占所有温室气体排放量的三分之一以上。因此，农业生产商、消费品公司、零售商和其他构成全球粮食系统的企业都将受到石油和天然气公司所经历的同样严格的审查。

 

 

提升抱负

 

 

在这种背景下，食品和农业公司迫切需要提高他们在可持续性和健康方面的雄心和抱负，以建立更具前瞻性、更具竞争力的业务。如果企业不能采取必要的积极措施，将面临很大的风险。例如，后来者将面临不断上升的成本，以达到其价值链的碳排放要求。

 

现有的消费品公司将继续把增长拱手让给那些在满足消费者对健康食品日益增长的需求方面做得更好的新兴公司。在符合环保标准的原材料供应短缺的情况下，整个食品链上的公司将发现自己处于劣势。在争夺顶尖人才的战争中，这些公司已经落后了。一个显而易见的事实是——没有一家农业综合企业或食品生产商入选《财富》2023年最适合工作的100家公司榜单（the Fortune 100 Best Companies to Work For list in 2023）。

 

现在采取行动可以让该行业公司将风险转化为机会——新产品、新品类和新市场，或者增加增长份额。根据我们的分析，抓住主动权的食品公司五年的收入或将15%增长，相比之下，由于监管越来越严格而落后的公司收入或将下降43%。

 

通过改变产品和配料组合，以及食品的生产地点和方式，大型食品和农业公司可以将粮食系统转向更健康、更有营养的食品，并面向更健康的人群，同时将对环境的负面影响转变为正面影响。

 

粮食系统的目标一旦确定，将对农业和食品企业在三个特别关键的领域产生战略影响，即产品组合、农业可持续性和工作方式。以下是这些领域的成功方法。

 

 

重塑投资组合

 

 

对上下游公司来说，产品组合的重塑将是粮食系统转型的关键因素。一项研究显示，在美国的5万种食品中，超加工食品和食物与一系列广泛的健康问题有关，加拿大和巴西等地的国家膳食指南都建议减少食用。转变投资组合的需求并不局限于下游企业。例如，农业投入组合可能需要增加支持作物的种子更多样化，或增加支持农业实践的设备和投入更可持续，此外还需要通过更精确的使用来支持减少化肥和化学品用量。

 

面对越来越大的压力，企业需要提供更健康、更可持续的产品，企业可以重新评估自己的产品组合战略，以确定最能帮助它们满足新需求的产品组合，同时又不会破坏几十年来实现盈利增长的核心产品。这意味着企业要确定并抛弃产品组合中那些不稳定的部分，把更多的时间和精力花在那些具有基本原则的品牌和产品上，这些基本原则将使企业能够满足消费者对美味、健康和可持续食品的需求。

 

当谈到将食品产品组合转向更健康的方向时，食品公司高管们常常抱怨，消费品类别中“放纵”的产品增长速度快于“对人们更好”的产品。事实上，在美国，超加工食品的消费量从2001年的53.5%增加到2018年的57%。

 

然而，许多领导者并不认为这种转变是一个非此即彼的决定，未来的赢家可能会比今天的大多数食品公司拥有更平衡的投资组合。他们将为消费者提供更好的产品，也就是美味、健康、可负担得起的产品。

 

百事公司（PepsiCo）在这个方向上迈出了一步，开始逐步降低其零食和饮料中的钠、饱和脂肪和糖的含量，并计划进一步降低这些指标——而且是在消费者不注意的情况下进行的。该公司已经达到了2025年的目标，即每100卡路里含有1.1克或更少饱和脂肪的食品占其食品组合总量的75%。该公司也在推进减少钠和添加糖的目标。

 

这种向更健康的食品组合的转变将受到相关税收的引入以及包装上健康标签新规的大力推动。目前，全球约有85个地区实施了某种形式的“糖”相关税收。

 

2021年，全球有大约130亿美元的风险融资涌入可持续食品系统技术和创新领域。解决健康和可持续性问题的风险资金规模如此之大，表明这些问题已经成为投资者的主要关注点。现在的问题是，食品公司是会走在前面，还是会被它打乱阵脚。

 

除了大力降低产品中的盐和糖含量外，雀巢（Nestlé）还转向并购来改变其产品组合。在2017-22年间，这家全球最大的食品公司进行了20多次收购，并出售了10个业务部门。在此期间，该公司股东总回报率每年增长9.5%。雀巢还在可持续发展方面投入了更多的资金，每年超过10亿美元。

 

 

加快农业转型

 

 

几乎所有的食品和农业公司在第三类减排方面都远远落后。农业生产贡献了这些排放的三分之二，这可以通过更可持续的农业实践大幅减少，例如农作物的再生农业（如下图）。但这些实践的采用率很低，除非相关公司能够解决规模问题，否则将无法实现承诺。最重要的是，农业公司将无法认识到自身的机会，即减少自身的气候影响，并在实现净零排放的道路上以及在水和生物多样性等其他领域发挥积极作用。

 

 

 

减少食品供应的碳足迹需要整个食品价值链的参与——从投入、设备供应商，再到农民，从商品贸易商、加工商到配料和食品公司——以及更广泛的利益相关者生态系统，如政府、金融服务提供商、投资者和相关组织。

 

早在20世纪80年代，土壤健康就成为加拿大食品系统中许多利益相关者日益关注的问题，他们希望获得对保护性耕作的关注。在当地农业协会传播相关意识并研发出技术专长后，设备公司推出了由当地企业家推动的新设备，兼顾保护性耕作与机械播种。与此同时，政府提供补助金，以减少采用新设备的前期成本。由于生态系统行动较为协调，加拿大保护性耕作的采用率现在几乎达到80%，远远领先于其他发达市场。

 

行业的成功需要上游和下游公司的模式转变：也就是把种植者放在中心，周围有适当的条件进行改变。我们将这称为4A。

 

意识（Awareness）：农民必须了解对气候和对自然有利的做法和技术，并获得实施这些做法和技术所需的专业知识和支持。

 

优势（Advantage）：农民必须有信心，采用新的做法和技术将带来有吸引力的回报率，无论是现在还是将来。

 

途径（Access）：农民必须在需要的时间和地点采用正确的投入物资、工具、设备和方法。

 

可负担性（Affordability）：农民的前期成本必须合理，有资金支持，以使得初始投资可负担。

 

整个生态系统的参与者之间的合作对于为农民建立4A至关重要。我们的分析表明，这是变革的最大障碍，这需要价值链内外共同参与，比如金融服务提供商。

 

水土成果基金（Soil and Water Outcomes Fund）就是创新的伙伴关系模式，它将价值链上的参与者（包括Nutrien、嘉吉Cargill、百事PepsiCo、塔吉特Target和金融服务提供商ReHarvest Partners）和爱荷华州大豆协会（Iowa Soybean Association）聚集在一起。水土成果基金通过支付相关费用，帮助农民向可再生农业过渡。虽然像水土成果基金这样的合作模式令人鼓舞，但这需要更多的投资。大多数可再生技术并没有被广泛采用，在美国每年种植的大约2.3亿英亩的大豆、玉米和小麦中，有10%还没有采用。

 

 

改变组织结构

 

 

 

与需要做什么同样重要的是，企业如何在这些优先事项上取得进展。

 

粮食系统的当务之急将催生一批新的领军人物。在食品零售商中，这将是销售人员。在消费品公司，这将是供应链和采购团队。他们将是推动脱碳的人。但他们无法独自完成。他们需要与品牌和研发部门合作，共同解决可持续发展的挑战，为消费者提供美味实惠的产品。

 

与任何成功的工作方式变革一样，这一变革始于企业管理层的承诺。例如，通用磨坊（General Mills）的全球影响治理委员会（Global Impact Governance Committee）包括了该公司的首席执行官、首席财务官和北美零售集团总裁等，已经通过并签署了一份正式章程，明确了对这一企业使命的关注。

 

在一个面临巨大变革的全球粮食体系中，成功的公司将是那些得到高层坚定支持的公司，以及那些进行艰难权衡最终做出正确决定的公司。

 

 

开始吧！

 

 

企业可以通过提出和回答一系列基本问题来开启通往未来的旅程，其中包括：我们如何为全球粮食系统的健康和环境做出积极的贡献？

 

未来10年，环境、健康、消费者、技术和监管动态的发展将如何影响食品行业？

 

未来的农业食品公司，以及我们的公司想要在10年后变成什么样子？我们如何扩大再生农业并调整投资组合的优先事项？

 

这些问题必须要全行业去深度思考。

 

 

 

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