通用汽车与债权人达成债转股协议 破产重组顺利进行

据美国有线新闻网报道，美东时间28日，通用汽车公司多数债券持有人已接受修订后的债转股协议。这意味着他们有权得到新通用汽车公司提供的认股权证，并最多可收购15%的新公司股份，也意味着通用汽车迅速完成破产重组进程的可能性大大提高。

此前通用汽车向美国证券交易委员会提交一份监管文件，文件称正考虑通过破产重组的方式将其资产出售给一家新公司，该公司债券持有人组成的一家委员会已经同意了修改后的债转股计划，将用其所持无担保债务交换新通用汽车的普通股。重组后的新公司将会收购老公司的资产，全美汽车工人联合会(UAW)旗下的一家医疗保健信托基金将持有新公司17.5%的股份，“老通用汽车”将持有10%股份以偿还其所欠债权人的债务，剩余股份则将由财政部持有。

对此美国财政部提议，如果有足够多的债券持有人在美东时间5月30日17:00(北京时间5月31日5:00)以前同意不对通用汽车的破产提出反对意见，则新通用汽车应向其提供认股权证，允许其收购最多15%的新公司股份。

根据这项计划，“新通用汽车”的资本额将为170亿美元，其中80亿美元是来自于财政部的新贷款，25亿美元是欠付UAW旗下信托基金的债务，65亿美元则为其他债务。此外，财政部还将获得新通用汽车价值25亿美元的优先股，年度股息为9%。

华尔街日报29日的报导称，“债转股协议是推动通用汽车下周一寻求破产保护的一个关键因素，因为那天是通用汽车欠一个债券持有组织10亿美元的最后期限，而该公司无意偿还这笔债务。”