三星电机调涨第四季度MLCC报价，消费级涨25%—30%，只为腾产能给AI服务器；国产高端良率还差3到4年。
华勤技术H1归母净利同比增59%，但284亿存货与仅6.43亿经营现金流揭示出AI服务器转型的产能与资金大考。
中科曙光H1净利增33%、Q2利润环比加速226%，主业驱动增长，背后是AI算力从训练向推理的范式转换。
三星西安、海力士大连同步扩产NAND，月产能合计新增约7至8万片，AI服务器需求是核心驱动力。
中钨高新H1净利增280%后投1.9亿建PCB微钻项目，社保基金新进前十大，产能消化取决于AI需求与钨价。