华勤技术H1归母净利润30亿元增58.8%，超节点Q3批量出货，管理层称利润率优于AI服务器，但扣非仅增11%。
Kimmeridge警告：美国半数拟建数据中心面临延期或取消。AI基建瓶颈正从GPU转向电力、土地和地方政治。
长飞光纤2026H1净利29.25亿暴增888%，AI数据中心驱动光纤量价齐升，涨价能否持续取决于产能扩张。