纳真科技以83．55亿营收登顶全球专业光模块厂商前五，海信系这家“隐形冠军”凭借全产业链优势深度切入AI算力核心赛道。
LumentumCEO宣布截至2029年初的光器件产能已全部售罄，折射出AI基础设施建设加速下光通信产业链供给紧张。
OpenAI最新披露年化营收仅500亿美元，远不及市场预期。
LumentumCEO确认光器件产能售罄至2029年初，部分产品需求缺口达70％，新建产能需3至5年仍落后于客户需求。
台积电9月营收暴增54．6％至5118亿新台币，印证AI基建狂热未退。
摩根士丹利研报推测FCC设光模块美国含量门槛引发A股CPO概念股重挫，科创50跌近5％。
美国9月非农数据走弱叠加摩根士丹利研报缓解贸易忧虑，港股光通信概念股集体走高。
央行PSL利率降至1．5％，扩围算力网等六个领域，低成本资金直指数字经济底座。具体授信额度与审批门槛仍不明朗。
控股股东变更公告当日遭遇跌停，此前年内累计涨幅已超130％。此次系中国信科集团内部资产划拨，实控人未变且非引入外部战投。
2026年三季度A股光模块产业链扩产总额约400亿元，但股价却遭遇剧烈杀跌。
净利涨93%的光纤龙头亨通光电，在公布66亿定增加码AI光互联后遭遇单日跌停。
中国电信室外光缆集采中，长飞、亨通、中天、烽火四大龙头均按最高限价投标。
A股光通信板块爆发，行业调研揭示核心矛盾：高速光芯片排单已延至2028年，整机订单能见度覆盖至2027年。
长飞光纤上半年净利同比激增889%至超29亿，受工信部“十五五”规划与海外大单催化，光纤概念股局部活跃。
康宁与Verizon签至2032年光纤长约，据报道供应超8000万英里，金额无官方确数，AI需求正外溢至物理基础设施层。