激光雷达巨头押注空间相机，具身智能硬件之战打响

10月14日，禾赛在上海发布了一款名为Kosmo One的8K超高清AI空间相机，同时宣布三维世界数据引擎Kosmo和AI云平台Kosmo World的完整产品矩阵。同一天，皮克斯动画工作室团队用它 scanning 了自己的总部——耗时20分钟。

几乎在同一时间窗口，另一家中国激光雷达头部企业速腾聚创（RoboSense）对外确认：其空间相机产品AC1和AC2已在2025年相继推出，2026年第三季度末启动交付，2027年实现全面量产。这家公司已将空间相机定位为自身业绩的核心增长引擎。

两家公司做的是什么？表面看是两款新型传感器。但从更长的时间维度来看，这是自动驾驶行业近三年来最集中的一次产品线跨越：从车载环境感知工具，转向机器人级的物理世界三维数字化基础设施。

从挡风玻璃到机器人眼：一次硬件迁移

激光雷达在过去七八年里已经完成了它的启蒙运动。

车载激光雷达的原理并不复杂：用激光束扫描周围环境，生成高精度的3D点云地图，帮助车辆判断行人、障碍物、车道线的精确位置。这个技术在L3及以上级别自动驾驶中几乎是刚需。

但对这两家激光雷达企业而言，汽车赛道正在逼近一个隐形的天花板。一方面，车企对激光雷达的装配意愿在L2辅助驾驶普及后被稀释；另一方面，车载激光雷达虽然出货量快速增长，但单车价值量持续走低，竞争白热化。

真正的机会不在车里了——在机器人身上。

具身智能机器人的核心痛点是什么？不是简单的避障，而是对环境的语义理解。一个仓库里的AGV机器人可以靠简单激光测距实现基本导航，但如果是一个走进家庭的陪护机器人或者工厂里的通用工业臂，它需要具备的能力是：识别桌上散落的零件属于哪一类、判断一杯水能不能被端起、理解一扇门是否已经打开。

传统激光雷达只能给出“前方3米处有一个物体”的点云数据。空间相机要回答的是“前方3米处有一个穿着红色围裙的人正在往烤箱里放蛋糕”。

这就是两家公司跨界的核心动机：把激光雷达积累的光电测量能力，升级到视觉＋深度＋AI处理的三位一体架构。

8K的代价：视觉精度与信息过载的博弈

两家公司的技术路线呈现出明显的分化。

禾赛的打法是“一步到位”。Kosmo One采用了8K分辨率传感器，叠加自研激光发射器和集成式AI芯片，试图在单一硬件平台上实现全链路的数据采集与前端处理。禾赛给出的场景案例具有象征意义——皮克斯团队仅用20分钟就完成了对其总部的三维扫描复刻。对于影视制作、文化遗产保护和工业设计领域来说，这意味着数据采集效率将从小时级压缩到分钟级。

速腾聚创的路径更像渐进式迭代。AC1定位入门级应用场景，AC2则面向更高精度的需求。据公开信息，AC2的探测距离较AC1实现了翻倍。更重要的是，速腾聚创给出了明确的商业化时间表：Q3末启动交付、2027年全面量产。这条路径的优势在于风险分散——即使某一版本的市场接受度不及预期，后续迭代仍有调整空间。

两种路径的优劣之争短期内不会有定论。但可以确定的是，它们共享着同样的底层能力储备：光电设计、芯片定制和大规模量产经验。这些能力的迁移成本远比外界想象的更低。一家能在每年数百万台车载激光雷达中把不良率控制在ppm级别的工厂，转型生产空间相机的良品管理体系几乎是直接复用的。

第二增长曲线的真金白银

两家企业在发布会上都用了一个相似的措辞：空间相机的市场规模将超过现有的激光雷达业务。

这听起来像是一种企业自我激励式的乐观，但也并非全无依据。

全球具身智能市场目前仍处于非常早期的阶段。高盛2024年的报告预计，到2035年全球人形机器人市场规模将达到1540亿美元。但这只是整机市场的数字，传感器作为整机的核心零部件之一，其增量空间的弹性远大于终端产品的线性增长。

关键在于：谁来买单？

目前的潜在采购方大致可以分为三类：首先是机器人与人工智能公司本身，它们需要在训练阶段构建大规模的三维世界模型，这需要海量的空间扫描数据；其次是传统产业升级中的工业机器人制造商，它们需要从二维视觉迈向三维认知；最后是文旅、测绘、安防等非机器人领域的空间数据服务商。

这三类客户目前都处于规模化支出的前夜。也就是说，现在是基础设施提供者提前布局窗口期，而不是收入爆发期。禾赛选择了高举高打的技术路线率先卡位，速腾聚创选择了稳健交付的节奏逐步渗透。两者的商业结果取决于同一个核心变量：具身智能产业何时迎来真正的放量拐点。

三个观察指标

判断这场豪赌成败的时间节点不会太远。以下三个指标值得持续关注：

第一，2026年Q3末速腾聚创AC1的实际交付量和装机应用案例数。这是第一家给出明确交付时间表的空间相机厂商，首批订单的真实落地情况将是检验市场对空间相机真实需求的试金石。

第二，禾赛Kosmo One的B端付费用户转化率及其产生的扫描服务收入规模。皮克斯的案例是标杆效应，但真正决定商业模式可行性的是一家企业能否在影视之外找到至少两个稳定付费的垂直场景。

第三，两家公司在2027年全年财报中关于空间相机业务的收入披露。无论当前宣传如何激进，只有当营收占比达到公司总收入的显著比例时，所谓的“第二增长曲线”才从概念变为现实。

在这场从车载传感器到具身智能基础设施的迁移中，最终胜出的不一定是技术最强的那一个，而是最能准确把握产业节奏的那个人。