半年消失11个品牌，扫地机行业的红利讲完了

2026年上半年，中国扫地机器人市场卖了309万台，比一年前少了14.9万台；线上零售额78.9亿元，同比下降6.7%。与此同时，一批你叫不出名字的品牌悄然消失——仅半年时间，线上渠道就清退了11个品牌和73款机型。

这不是增长故事，而是淘汰赛进入加时阶段。

补贴断崖后的出清现场

把时间倒推回两年，扫地机器人还是电商大促期间动不动就"断货"的热销品。2024年双11，一款售价7139元的追觅扫拖一体机器人需预订才有货；2024年618，云鲸全渠道GMV突破8亿元，同比增长93%，在扫地机品类涨幅力压科沃斯、石头科技和追觅。

转折点来得猝不及防。

2024年7月以旧换新政策出台，清洁电器虽不在国家"八大类"目录里，但绝大多数省份自行将扫地机纳入补贴范围。2024年全年扫地机销售额暴增41.1%至193.6亿元；2025年更突破210亿元大关，北京等地最高补贴金额达2000元。

大量刚需和改善型用户在补贴刺激下提前完成了换购计划。到了2026年一季度，国补在全国范围内大面积中断，需求缺口瞬间暴露。一位接近家电供应链的人士对观潮新消费表示："补贴退潮后的三月、四月，很多中小品牌的经销商直接不再下单。"

终端寒意迅速传导至上游。追觅的多位供应商反馈，欠款从今年二季度开始集中出现，金额从几万元到上千万元不等；云鲸则主动放缓扩张步伐，上半年延缓了原定的上市计划。

市场的出清速度远超想象。洛图科技数据显示，线上TOP10品牌合计占据超过95%的销量份额。排名上，科沃斯以34.2%的线上份额领先，较去年同期提升4.3个百分点；石头科技以26.1%紧随其后，其上半年财报显示销售量同比增长3.86%；追觅则滑落至12.8%，较上年同期下降2个百分点。第二梯队的小米（8.8%）和云鲸（6.8%）也各自下滑近7个百分点。

第三梯队的UWANT、大疆、OKP、海尔、MOVA等品牌，各自份额均未超过2%。头部挤压叠加大盘萎缩，实力薄弱的玩家几乎没有喘息之机。

"强者恒强"背后的残酷逻辑

这场洗牌并非随机发生。消费者行为的变化是核心驱动力之一。

中国家电网披露的数据显示，2026年H1，3000元以上中高端机型市场份额从去年的54.0%升至65.0%，4000元以上高端销量份额又额外上涨3.4个百分点；而2000元以下入门产品份额则收缩至13.9%。

这意味着，国内消费者已不再把扫地机当"能用就行"的普通家电，而是倾向于为技术含量与体验升级付费。好端端的，为什么消费者突然就不买低价的了？或者说，为什么低价机型卖不动了？

因为产品同质化已经逼近物理极限。

吸力大小、机身厚度、爬坡越障这类显性参数早已见顶，各品牌在导航、避障、自动集尘等功能上的差异肉眼难以分辨。打开电商平台，十几个品牌的旗舰款摆在一起，功能描述千篇一律——激光导航、AI避障、自动集尘、热水洗拖布，与两三年前并无本质区别。

在参数膨胀、场景无实质突破的背景下，消费者对高价新机器的换新的动力大幅减弱。科沃斯在半年报中明确提及的增长引擎是中端T90 PRO、T80S双子星系列和高端X12系列，低端N系列、地宝mini未被列为增长动力；石头科技同样依赖P20 Max等中高端机型拉动，低端产品的贡献正在衰退。这组财务信号释放了一个清晰的产业趋势：靠低价走量的模式行不通了，没有技术溢价能力的白牌和中小厂商集体哑火。

被忽视的信任裂痕

如果说价格和技术是摆在台面上的竞争，那么售后服务的短板则是悬在整个行业头上的暗伤。

黑猫投诉平台的公开数据表明，目前扫地机品类累计投诉总量已超过2.4万条，其中科沃斯、追觅、石头科技等头部品牌占了2.2万条以上，涉及避障失灵、基站故障、续航虚标等问题。值得注意的是，科沃斯的售后投诉解决率不足30%。

投诉量上升并不完全等同于产品质量恶化——一个合理的解释是，前期通过补贴大量涌入的新用户正集中进入售后周期，问题暴露的基数随之扩大。但这并不能减轻品牌的责任：规模越大，服务体系承压越重，解决率低意味着口碑崩塌的风险在累积。

补贴退去后，价格不再是遮羞布。消费者回归理性审视，品牌体验成为决定复购的关键因素。

出海，也不再是保险牌

内销收窄后，国产扫地机品牌将目光投向海外。IDC数据显示，2026年第一季度，全球前五大扫地机品牌全部来自中国，追觅、石头科技、科沃斯、小米、云鲸五家合计占据近七成份额；此前风光的iRobot、Shark、三星等海外老牌，合计数值跌至不足两成。

中国制造在出海赛道似乎所向披靡，但筑墙的人越来越多。

2026年7月底，美国联邦通信委员会（FCC）发布DA 26-786号公告，将"外国生产的先进机器人设备"纳入受管制清单。能自主移动、带环境感知和联网功能的扫地机器人大部分命中。列入清单的设备无法获得新的FCC认证授权——对于每年两三代新品迭代的行业而言，新品通道一旦被冻结，意味着石头科技、科沃斯等品牌的产品迭代速度和高端溢价能力都将受到削弱。

FCC提供了一条豁免通道：在美国设计、研发和组装，至少65%零组件来自美国方可申请，该比例2029年将升至75%。问题是，激光雷达、传感器、芯片、电机等核心部件几乎全部依赖亚洲供应链，这条豁免通道对扫地机来说形同死路。

欧洲同样不太平。UPC（统一专利法院）的临时禁令制度门槛极低，权利人只需单方申请即可让侵权产品立即下架。科沃斯和石头科技在中欧美多线互诉，彼此牵制上市节奏、消耗对方资源。

此外还有关税和汇率的持续抽血。石头科技上半年收到1.92亿元的IEEPA关税退税，说明此前已被征收高额关税；退税是一次性的，关税是持续的。科沃斯上半年财务费用率同比上升3个百分点，汇兑损失是直接原因——近半收入以美元、欧元结算，外币资产折算时账面缩水。

出海从来不是一张安全牌。当所有玩家都挤向国际市场，不仅要同行肉搏，还要提防地方监管围堵。

接下来看什么？

这场洗牌远未结束。以下三个指标，可以帮助判断哪些品牌能够真正穿越周期：

第一，海外收入占比和增速。 国内市场增量诉求已终结，海外扩张的质量和速度决定了天花板。关注年报中海外业务占比变化和同比增长率的趋势。

第二，研发投入占比。 技术壁垒体现在算法和硬件的结合能力上。头部企业的研发费用占收入比重是否持续提升，是区分短期价格和长期竞争力的关键刻度。

第三，售后解决的正面反馈比例。 投诉量高不等于品牌必死，但解决率低意味着用户流失风险。跟踪消费者对售后响应的正面评价比例，这可能是下一个真正的竞争维度。

扫地机器人的故事在中国市场确实已经讲完了——增量时代终结，剩下的只有存量绞杀。而在全球市场，近七成的占有率背后藏着的不仅是优势，更是政策围堵下的如履薄冰。未来的赢家必须在三条路线上同时站稳脚跟：有技术差异化、有服务体系、有海外渠道。缺一样，就会像那11个消失的品牌一样，连名字都没被记住。