优品车有限公司宣布首次公开发行定价

上海2023年4月20日  /美通社/ -- 优品车有限公司（以下简称为"公司"或"优品车"），一家致力于成为综合新能源汽车电池换电解决方案提供商的中国汽车零售服务商，今日宣布其首次公开发行定价，以每股6.00美元价格发行2,416,667股普通股。公司此次发行预计共融资1450.00万美元 （未扣除承销商折扣及相关发行费用）。优品车普通股预计于美国东部时间2023年4月20日在纳斯达克资本市场开始公开交易，股票代码为"UCAR"。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2023年4月21日完成交割。

本次发行募集资金将用于UOTTA技术驱动的新能源汽车的研发和市场营销，UOTTA智能换电站的制造及开发，UOTTA换电技术的研发与升级以及营运资金。

本次发行采用包销制。卫澎资本（WestPark Capital, Inc.）担任本次发行的独家账簿管理人，Orientiert XYZ Securities Limited担任联合账簿管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC） 担任发行方美国证券法律顾问，Hogan Lovells担任卫澎资本法律顾问。

有关本次首次公开发行的申请登记表（备案号：333-268949）已提交美国证券交易委员会（"SEC"），并由SEC于美东时间2023年3月31日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系卫澎资本获取，其地址为： 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, 或致电+1 (310) 203-2919，或发送电子邮件至：syndicate@wpcapital.com 。此外本次发行相关的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）上获取。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类邀约或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于优品车有限公司

优品车有限公司是一家致力于成为综合新能源汽车电池换电解决方案提供商的中国汽车零售服务商，旨在通过其拥有自主知识产权的UOTTA 换电技术成为新能源汽车市场的领跑者。UOTTA技术是一种智能模块化换电技术，旨在为新能源汽车提供全面的电池动力解决方案。该公司的UOTTA 技术拥有 14 项授权专利和 24 项专利申请。自 2013 年运营以来，公司已在中国二线城市扩展了广泛的销售网络。公司为 UOTTA 驱动的商用新能源汽车开发了两种类型的换电站，现运营着一家换电站生产工厂。欲了解更多信息，请访问公司网站：http://ir.upincar.com/ 。

前瞻性声明

本公告中某些陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括以下预期：发行将成功完成。投资者可以通过诸如"可能"、"将"、"预期"、"期望"、"旨在"、"预估"、"预测"、"打算"、"计划"、"相信"、"会"、"应该"、"可以"、"继续"或其他类似表达等词语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。

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优品车有限公司
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埃森德投资者关系公司

Tina Xiao
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