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2023年03月28日

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麦当劳2022年四季度表现强劲,分析师称其估值似乎已经失控

作者:Yannick Frey

来源:seekingalpha

作者系华尔街知名金融分析师、个股和不动产投资信托基金(REITs)投资人。

 

麦当劳收入增长陷入颓势,分析师称强劲盈利能力弥补一切

麦当劳是一家特许经营企业,其业务大幅扩张。麦当劳不向顾客出售快餐,而是从特许经营商那里赚取特许权使用费。该公司有着强大的商业模式以及快速增长的趋势。

我认为,早些年这只股票值得买入。自20053月以来,麦当劳股价大幅上涨,平均年回报率为15.4%,标准普尔500指数的回报率为9.0%。但该股的波动率低于标准普尔500指数。然而现在,我认为该股的估值似乎已经失控。

 

强劲的业绩

得益于价格上涨和顾客数量增加,麦当劳在2022年第四季度表现强劲,全球同店销售额增长了12.6%。除中国市场外的国际可比销售额也有所增长。展望未来,超过30位分析师预计麦当劳的营收将以中等个位数的复合年增长率增长,非公认会计准则下每股收益将以高个位数的复合年增长率增长。



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