私人航空品牌Wheels Up宣布上市计划。

• Wheels Up正在通过技术驱动型平台将私人航空大众化，拓展目标市场，让数百万消费者能够获得私人航空服务 
• 凭借在私人航空服务领域的端对端方式和专有技术，Wheels Up平台为乘客和业内规模最大的私人飞机服务之间建立了联系 
• 该交易将使Wheels Up加速其平台的增长和采用，投资于相邻的生活方式和消费者服务，以补充平台并推动全球扩张 
• 该交易对Wheels Up的企业估值为21亿美元，预计将提供高达7.9亿美元的现金收益，包括5.5亿美元的PIPE和Aspirational Consumer Lifestyle Corp的信托账户中持有的2.4亿美元现金 
• PIPE投资者包括T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等 
• 该交易预计将于2021年第二季度完成，Wheels Up的现有股东将100%的股权投入合并后的公司，该公司将在纽约证券交易所上市，代码为“UP”。 

纽约2021年2月4日 /美通社/ -- 私人航空领域领先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC（以下简称“Wheels Up”或“公司”）与特殊目的收购公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.（以下简称“Aspirational”）达成通过合并实现公开上市（纽交所代码：ASPL）的最终协议。该项交易对Wheels Up的企业估值为21亿美元。Aspirational由经验丰富的消费者服务型企业投资者组成的合作伙伴成立和领导，其中主席兼首席执行官Ravi Thakran是私募股权资深人士并担任过LVMH亚洲集团主席。此外，全球最大的以消费者为中心的私募股权公司L Catterton是小股东。交易完成后，Wheels Up将成为第一个在纽约证券交易所（纽交所代码：UP）上市的私人航空平台。 

 

Wheels Up概述 

Wheels Up连接乘客与私人飞机，提供卓越的个性化体验。其技术驱动型平台将允许Wheels Up在全球范围内推广其业务，并使私人航空业大众化，扩大目标市场并使数以百万计的消费者能够使用私人航空服务。 

Wheels Up于2013年由著名企业家Kenny Dichter成立。通过Wheels Up，Dichter从行业第一个会员模式和King Air 350i机型专属机队开始，开创了私人航空的下一代演进。成立七年来，Wheels Up迅速成为备受信赖的市场领导者和标志性品牌。通过几次战略收购以及与Delta Air Lines的独家联合营销伙伴关系，Wheels Up的运营和技术足迹得到了扩展，创造了转变私人航空行业的革命性服务平台，为消费者提供世界一流体验。

今天，Wheels Up是全球最大的私人航空平台，提供全面的整体航空解决方案，包括会员计划、所有舱位类别的按需私人航班、私人飞行飞机管理、整机销售、企业解决方案、品牌活动、通过与Delta Air Lines的战略伙伴关系提供的商业旅行福利。2020年，公司利用其自有、托管及第三方合作伙伴的1500多架飞机，运载乘客超过15万人次。

在创新和卓越运营的驱动下，Wheels Up率先推出了一套技术驱动的智能型解决方案，让人们比以往任何时候都能更容易地选择安全、高质量的飞机，以满足各种财务和旅行需求。Wheels Up应用程序消除了私人航空服务中的摩擦因素。乘客可以查看实时库存和购买动态定价的航班，实现了私人航空的即时搜索、预订和成行。Wheels Up平台采用完全专有的技术，包括领先的飞行管理系统Avianis，支持全国许多运营商，为这一行业带来彻底改变。

公司的当前管理团队将继续领导Wheels Up。Aspirational的董事长兼首席执行官Ravi Thakran曾任LVMH南亚和东南亚及澳大利亚/新西兰的集团主席和L Catterton亚洲的执行合伙人。他将在交易完成后加入合并后公司的董事会。

管理层评论 

Kenny Dichter，Wheels Up创始人及首席执行官： 

“我们很高兴能够跨越这一里程碑，并与Aspirational建立新的合作伙伴关系。 我们相信，通过我们独特的会员模式、产品和福利组合，以及通过我们的Wheels Up应用程序将共享经济引入私人航空，这一合作将让我们实现创始目标——私人航空大众化。我们期待着与Aspirational团队携手，继续加速我们的全球增长和扩张。”

Ravi Thakran，Aspirational董事会主席兼首席执行官： 

“我们成立Aspirational时，Wheels Up正是我们想要合作的公司。Kenny及其世界一流团队通过多年来提供卓越的个人化客户体验，打造了一个真正的标志性品牌。他们是该领域当仁不让的领导者和创新者，我们期待与他们共同努力，将Wheels Up推向全球舞台。我们看到很多机会，可以利用我们丰富的经验和关系，与其他有志向的奢侈品牌合作，并向国际市场扩张。”

交易概述 

2021年2月1日，Aspirational签订了最终协议（“合并协议”），通过股票和现金融资组合与Wheels Up合并。该交易评估Wheels Up企业价值约为21亿美元。

该交易预计将为合并后的公司提供高达7.9亿美元的总收益，包括Aspirational信托账户中持有的来自2020年9月首次公开发行的高达2.4亿美元现金。此次合并还得到了每股10.00美元、总计5.5亿美元PIPE资金的进一步支持，包括来自T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等公司的承诺资金。现有Wheels Up股东将把他们的全部百分之百的股权投入新公司。该交易完成后，Wheels Up预计其资产负债表上将有高达7.5亿美元的现金用于运营并支持新增和既有业务活动。1

该交易已获得Aspirational董事会和Wheels Up董事会独立董事的一致批准，尚待Aspirational和Wheels Up各自股东的批准并受其他惯例成交条件约束，包括任何适用的监管批准，预计将于2021年的二季度完成。

关于拟议交易的其他信息，包括合并协议和投资者演示文件的副本，将在今天提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格当前报告中提供，可通过www.sec.gov网站获取。

顾问 

在Aspirational方面，Connaught担任财务顾问；Credit担任财务顾问、配售代理和资本市场顾问；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问。

Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC和Morgan Stanley & Co. LLC担任Wheels Up的联合首席财务顾问，Arnold & Porter Kaye Scholer LLP担任其法律顾问。

关于Aspirational Consumer Lifestyle Corp. 

Aspirational成立于2020年9月，由经验丰富的消费者服务型投资者和前LVMH高管合作建立的合伙企业，此外还有全球最大的以消费者为中心的私募股权公司L Catterton担任其少数合伙人。Aspirational发现并投资优质创新品牌，为消费者提供所需体验，满足他们追求健康、平衡和国际化生活方式的愿望。如需了解有关Aspirational的更多信息，请访问www.aspconsumer.com。

关于Wheels Up 

Wheels Up是通过自有、托管和第三方飞机机队提供私人航空服务的美国领先提供商。其使命在于连接乘客与私人飞机，提供卓越的个性化体验。公司总部位于纽约，拥有大约11,000名活跃用户。

如需了解更多信息，请访问www.wheelsup.com。

媒体联系人 

Jonesworks

电子邮箱：wheelsup@jonesworks.com 

212-839-0111

Kivvit

Josh Vlasto

电子邮箱：JVlasto@Kivvit.com

917-881-9662

投资者联系人IR@Wheelsup.com 

关于前瞻性叙述的警示声明 

本文件中包括美国联邦证券法律相关定义下关于Wheels Up和Aspirational之间拟议交易的某些前瞻性叙述。这些前瞻性叙述通常可以通过词语“相信”、“预测”、“预计”、“预期”、“估计”、“意图”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将是”、“将继续”、“将可能造成”等类似表达来识别。前瞻性叙述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预计和其他陈述，因此受到风险和不确定性因素影响。许多因素可能导致实际的未来事件与本文件中的前瞻性叙述存在重大差异，包括但不限于：（i）交易未按时完成或根本没有完成可能对Aspirational证券价格产生不利影响的风险，（ii）交易可能未在Aspirational的业务合并截止期限之前完成并且可能未获得Aspirational寻求的业务合并截止期限延期的风险，（iii）未能满足完成交易的条件，包括Aspirational股东通过合并协议，Aspirational的公众股东在赎回后满足最低信托账户金额，并获得某些政府和监管部门的批准，（iv）缺乏第三方评估以确定是否进行交易，（v）无法完成与交易有关的PIPE投资，（vi）发生可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况，（vii）交易的宣布或待决对Wheels Up的业务关系、经营成果和一般业务的影响，（viii）拟议交易有可能干扰Wheeling Up的当前计划和运营以及因交易而导致潜在的Wheeling Up员工留任出现困难，（ix）与合并协议或交易有关的可能对Wheels Up或Aspirational提起的任何法律诉讼的结果，（x）维持Aspirational证券在国家证券交易所上市的能力，（xi）Aspirational证券的价格可能因多种因素而波动，包括Aspirational计划运营或Wheels Up运营所在的竞争激烈且监管严格的行业中发生的变化、竞争对手之间的运营绩效差异、影响Aspirational或Wheels Up业务的法律法规变化以及合并资本结构的变化，（xii）在拟议交易完成后实施业务计划、预测和其他期望以及发现并实现更多机会的能力，以及（xiii）竞争激烈的航空业下滑风险和不断变化的监管格局。以上所列因素并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素，以及S-1表格（文件编号333-248592）上Aspirational注册文件的“风险因素”部分、以下所述S-4表格上的注册声明，以及Aspirational不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件所描述的其他风险和不确定因素。这些文件指出和讨论了可能导致实际事件和结果与前瞻性叙述中所含事件和结果存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性叙述仅代表作出陈述之日的观点。我们提醒读者不要过分依赖前瞻性叙述，Wheels Up和Aspirational既无义务也无意向更新或修改这些前瞻性叙述，无论是由于新的信息、未来的事件还是其他原因。无论是Wheels Up还是Aspirational都不能保证Wheels Up、Aspirational或合并后的公司会实现其预期。

其他信息和获取渠道 

本文件涉及Wheels Up和Aspirational之间的一项拟议交易。 本文件不构成销售或交易任何证券的要约，或对购买或交易要约的邀请，且如果任何司法管辖区的当地证券法中规定此类要约、出售或交易在注册或获得资质之前不合法，则在该等司法管辖区不得销售这些证券。Aspirational拟以S-4表格向美国证券交易委员会提交一份注册声明，其中包括一份作为公司招股说明书和委托书的文件，简称委托书/招股说明书。委托书/招股说明书将发送给所有Aspirational股东。Aspirational还将向美国证券交易委员会（SEC）提交有关拟议交易的其他文件。我们敦促Aspirational的投资者和证券持有人在进行任何投票决策之前阅读注册声明、委托书/招股说明书和所有其他有关文件，或将向美国证券交易委员会（SEC）提交的与拟进行交易有关的可获取的文件，因为这些文件含有关于拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人将可通过美国证券交易委员会（SEC）维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交的相关文件的副本。

Aspirational向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件也可在Aspirational的网站www.aspconsumer.com上免费获取或致函#18-07/12 Great World City, Singapore 237994索取。

征集参与者 

Aspirational和Wheels Up及其各自董事和行政人员可被视为就拟议交易向Aspirational的股东征集委托书的参与者。Aspirational公司董事及行政人员名单以及与他们在企业合并中权益相关的信息提供之后，将载于委托书/招股说明书中。您可以按上一段落中所述途径获取这些文件的免费副本。

1资产负债表上所涉及的现金、信托账户可用现金和保留的交易收益，可能因Aspirational公众股东赎回和支付交易费用而变化。

标志 - https://mma.prnasia.com/media2/701884/Wheels_Up_Logo.jpg?p=medium600