英伟达Q2营收962亿美元同比翻倍，Salesforce、Okta同日暴涨，AI商业化正从芯片基建向应用变现切换。
英伟达供应承诺飙至2790亿美元，内存成AI最大瓶颈；铠侠砸310亿美元扩产，存储厂商毛利率飙至80%，定价权正在迁移。
艾可蓝主业净利下滑，却签署超21亿算力连环合同，公司净资产仅9.77亿，资金压力与履约风险并存。
亚马逊硬件集体涨价最高60%，因内存存储成本上涨，AI存储超级周期传导至消费电子终端。