付炳锋：新变局、新挑战、新思路，迈向汽车产业新征程

 

2020年8月13日-15日，"2020中国汽车论坛"在上海隆重召开。该论坛是由中国汽车工业协会（CAAM）主办，世界汽车组织（OICA）、世界经济论坛（WEF）唯一支持的行业顶级论坛。本届论坛以"新变局 新挑战 新思路--引领中国汽车新征程"为主题，紧扣时代脉搏, 求索突破之道，紧密围绕"十四五"规划，把控宏观产业形势，解析全球汽车产业发展动态。其中，在8月14日举办的"新变局 新挑战 新思路--引领中国汽车新征程"大会论坛上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长、世界汽车组织（OICA）主席付炳锋发表精彩致辞。以下内容为现场演讲实录：

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长、世界汽车组织（OICA）主席付炳锋

付炳锋：尊敬的王瑞祥会长、陆方舟书记，晓秋总经理，各位领导、各位嘉宾、媒体朋友们，大家上午好。

感谢高香区长的致辞，嘉定是一座历史悠久的文化名城，至今已有800多年的历史，改革开放初期，中国第一个大规模生产轿车的中外合资企业就诞生在这里，在汽车产业快速发展的过程中，嘉定是一片聚集智慧、焕发激情、成就事业的沃土，是一座屹立在东方汽车大国的现代化国际汽车城，是面向"新四化"时代汽车产业发展的战略高地。

一直以来，嘉定区人民政府是一支非常务实干事、富有先进思想和文化的政企精英领导团队，在这里成就了许多伟大产业梦想，中国汽车工业协会与嘉定区政府签署了《战略合作协议》，旨在协助行业一道，在嘉定继续构建汽车产业发展制高点，继续引领一个新时代的到来，在我演讲之前，我发一下感慨，也向大家通报我们和嘉定区战略合作的大喜事。

接下来我作我的主题报告，题目是《新变局、新挑战、新思路，迈向汽车产业新征程》。

站在今天的时点，让我先简要盘点一下产业发展的成就。改革开放40多年来，汽车产业一直是最重要的引资和投资的产业，尤其是加入WTO前后，全球主要汽车制造商在中国陆续完成布局，各大集团的自主品牌也同时起步，在市场和政策的双重作用下，中国汽车产业进入快速发展的十几年。

2009年，在全球金融危机的大背景下，中国汽车市场销量跃居全球第一，随后继续攀升，到2017年产销量达到2888万辆的高点。据上半年的统计发布，中国的汽车保有量已经与美国相当，达到2.6亿辆，下半年还将稳增1000万辆。

经过十几年的快速发展之后，市场也迎来了平台调整期，出现了两年的负增长。这是多方因素的交织影响，尤其是今年爆发的新冠疫情，让全年失去了一个月的销量，使降幅达到了最低点，行业普遍认为，这也许是产业发展的必然规律。

昨天我们开了top10+3的研讨会，下午又开了闭门会，各位重量级的行业领导在面对当前的形势，都客观的认为是产业发展的必然规律。

在中国形成巨大汽车消费市场的过程中，也为全球车企打造了充分竞争的舞台，德、日、美、法等国家的老牌车企相继中国市场，带来汽车产业的快速繁荣。

民族品牌也获得新的发展机遇，他们通过合资合作，自主创新、焕发生机，新造车势力蓬勃发展，民族品牌汽车在市场上占比超过50%，其中乘用车也达到了40%。

乘用车在2017年的时候最高达到了44%，接近45%。在下行的这两年里，加上新冠疫情的影响，在40%上下，还在波动。

中国市场是全球化开放的市场，车市的繁荣是中国用户尽享汽车社会带来的消费愉悦，在今天中国汽车市场大有引领全球汽车消费的趋势，将把汽车消费带向电动化和智能化的时代。

从造车能力方面看，中国汽车工业经历了不平凡的40年，引进合资合作、国产化、自主创新、迅速缩短了差距，尤其是最近十几年，造车技术和产品技术逐渐与发达国家接轨。基于创新发展的产业原动力，真正成为第一驱动力。我们前些年，大家还经历了那样一个过程，最初人家说我们是逆向设计，现在是正向设计，而且是新的平台、新的技术系统的开发。前些年大家也能看到可能火一时，但是今天这个状态已经彻底改变。

今天全球先进的工厂在中国，先进技术的产品也在中国同时投放，在产业转型过程中，新能源汽车的核心技术和产品已经完成布局，5G环境和互联网平台为汽车智能化插上了腾飞的翅膀。

当然，中国汽车产业健康发展离不开政策的鼓励和支持。从1994年第一部产业政策发布，奠定了汽车产业发展的政策基础。为外商投资和国际合作开拓了宽阔的道路，让外商也吃下了定心丸。

2001年，中国加入世贸组织，创造了此后快速发展的15年。2010年国务院确立了七大战略新兴产业，其中有六项与汽车产业强相关。战略新兴产业中的新一代信息技术把中国带入互联网时代，正在催生汽车产业的新的时代。

所以，我们还是非常敬畏，非常敬佩行业的专家和精英们，还有政府的领导，在10多年前能够看到10年后的今天，真是了不起，所以要相信他们。在未来的"十四五"过程里还要看10年、20年，我们共同来望远未来。

2015年发布的《中国制造2025》是实行制造强国战略的第一个十年行动纲领，2018年发布的《外商投资负面清单》，体现了中国汽车产业已经进入高水平开放的时期，敞开心怀，拥抱世界。

在这世界大变局的时代，以国内大循环为主题，通过发挥内需驱动与国际市场更好联通，实现更加强劲的可持续发展，这坚定地表达了中国政策的全球化决心和姿态。

我报告的第二部分--变革。

正在汽车发展到了新的高点之时，世界正经历百年未遇之大变局，国际环境日趋复杂，不稳定性、不确定性明显增加，给我国汽车产业带来前所未有的影响。

对汽车产业而言，电动化和新一代信息技术快速发展，颠覆了人们对传统概念的汽车消费，汽车由移动工具转向智能终端，软件定义汽车，软件迭代升级已成为消费的重点关注。人们出于对生活、工作多维的需要，以及安全高效的出行方式的追求，人工智能在汽车业界找到了更为高级的应用空间。

自动驾驶将成为未来的消费追捧，电动汽车带来的价值愉悦吸引着消费趋势。这期间，消费者对新技术虽抱有期待，但也存在观望。这也是行业里面认为在转型期为什么销量会下降的一个原因之一，从而延缓了消费节奏。对企业来说，既是机遇更是挑战，转型期也必将伴随着结构的调整，企业要加大创新投入，应对新的竞争是企业经营的爬坡过坎期。

2、随着互联网普及应用，已经改变了一般商品的流通方式，而汽车作为品牌消费的内用商品，目前依然沿用传统的销售方式。在传统4S店渠道带有巨大的分散资产和人员成本，成为汽车行业不堪重负的负担，相信在不久的将来这一格局将出现连锁反应，而进入智能信息交互的营销服务新模式。

在座的各位都是业界，大家知道以前不管干什么车都挣钱。所以投资4S店的中小企业风起云涌，那些豪华品牌，上千万的投资，一两年就可以收回。这个时代叫"富养"时代，营养过剩。但是这个时代是非常艰巨和困难的，到目前为止，中高级以下的品牌，高级品牌先放在一边，靠销售基本上是不挣钱的，70%的企业不能挣钱，靠维修服务，还有一些金融服务等等维持生计，大家看大屏幕，有的3万家4S店，每年有2千家陆续退出，实际上都是很好的资产。

工业互联网的不断成熟应用将带来汽车生产、制造方式的改变，沿用近百年的大批量流水作业方式将逐步被智能制造所取代，进而使用户定义、用户定制成为可能，汽车将走向个性化消费的时代。这将意味着正资产投入的汽车制造工厂将面临改造升级。目前世界一流的超级工厂在中国国内已经诞生，改造升级这是传统汽车制造变革的最艰巨的任务，国内不少企业已经开始智能化改造的探索和实践。

第四，关于品牌服务。随着汽车保有量的不断增加，汽车消费将有增购为主逐渐转向换购为主，品牌服务创造的客户黏性将成为企业生存之本。未来智能高效的品牌情感沟通，将不断丰富作为出行服务商的商业概念，这将使强者的品牌更强，大大挤压新生品牌的生存空间，带来的将是产业集中度的不断提高。

随着电动化的不断普及，汽车行业将结束对石油单一能源的依赖，更加适应向能源多元化战略的转移，使用清洁能源、可再生资源也是汽车产业对人类社会的重要责任。这无疑是巨大的产业变革。

我们平时在面对电动车的时候，大家经常会有这么一个概念，说我们造的那个电动车使用起来和传统车一样方便，可能还有价值愉悦。这是站在消费的层面来说。这里我想说的，电动车和传统汽车已经有了本质上的变化，昨天大家在论坛的时候提出一个概念叫"电动智能汽车"，这里想说的就是，电动车对于一辆汽车来说实际上是换了心脏、换了血液也换了神经系统，那就是电控的这套系统，这是一个巨大的变革。汽车行业将付出巨大的努力和转型代价，掀起这场能源革命，去改变人类对电力资源的使用方式，这将诞生许多新的生态。

关于供应链和产业链的方面，同时我们也不可忽视逆全球化与全球化的对斥，疫情客观上加剧了逆全球化的风险，将深刻影响汽车产业链和供应链的结构平衡，不可避免地带来全球产业链的重构，这个重构是肯定的，但不会像疫情初期的时候想的工厂搬家这个事情，它是一个布局的问题。这是伴随产业变革的潜在风险，企业难以回避，这是挑战也是机遇。汽车产业链上的风险在上游层级与电子信息产业相互融合，是共性难题，需要举国之力。

我们今天在座的很多是电子信息产业、高科技产业的嘉宾，你们的责任、你们的使命非常的伟大。

在政策方面，中国在坚定实施更高水平开放的同时，也将不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术公关、创新、举国体制，坚定地集中国家力量创新，攻克制约产业发展的共性难题。这一点我们汽车行业还是非常欣慰，这个消息也是最近公开对外宣布的。

同时，在政策层面，中国坚持扩大高水平的开放和深化市场化改革互促共进，并向制度型开放转变，吸收借鉴国际成熟市场经济制度经验和人类文明有益成果，加快国内制度规则与国际接轨。这一点，也是在逆全球化和疫情影响下的，很多外商投资企业前一个时期是比较困惑的，我们的政府及时地回答了这样一个问题，向有作为的全球汽车商敞开心怀，共同发展，迎接大变革的到来，相信汽车产业治理体系更加科学，政策会更加稳定。

实际上很多成熟的汽车市场发展的比较漫长，形成的规则比较稳定，我们是快速增长的20年，产业增长了、市场增长了、政策不断调整，而且政策调整让很多外商投资企业感到不太适应，也不断提出问题，我们的政府现在也不断提高治理水平。

第三部分--挑战。

大变革时期，汽车行业如逆水行舟需要巨大的动力驱动前行，这对行业和企业都是前所未有的挑战，是对能力和实力的考验。对企业而言，市场下滑在低位盘整，生存竞争加剧，这对企业经营能力和收益是严峻的考验。产业转型、消费升级期间，产品转型、技术升级以及法规升级需要大量投入，对企业的实力要求更高，优胜劣汰的局面必然转变，转不过型，升不上级将面临退出风险，这张图是我们想象的图，现在汽车市场经济开始平稳，开始波动，这时候又要大量投入，又要转型，要跳上去，那么跳上去了，未来的路还有很远，跳过去的企业，也不乏存在，退出也成为必然。现在行业里面一些比较艰难的企业已经逐渐退出了，一些大集团不同的板块，有的板块上去了，有的板块也退出了，这是一个必然的现象。

新时期产业形态和产业生态不断发生变化，合资合作将打破原有的国有平衡，品牌能力将直接关乎企业的生存能力，企业战略要加快适应实施强强联合，跨界融合，这些都是需要拼抢的战略机遇，这将挑战传统的思维模式。昨天，在上午下午的研讨中，车企的大佬们在一起有一个话题，说过去看一个工厂，看这个资产眼看不行的时候还在坚守，不知道去合作，不知道去迎合，最后变成废墟拉倒。这是一个观念问题。

美国的公司都是在高点的时候找合作，然后把它卖掉，我们的理念在已经不行了，躺下以后找人去扶，成本相当高，代价相当大。

环境、能源、交通等社会要素对产业的制约进一步加剧，需要共同面对、协调发展。在过去的10年里，为了适应环境和能源的问题，全行业在新能源领域投资巨大，如何发挥投资的经济、社会和环境效益，是新能源汽车发展的巨大挑战，需要全社会高度关注，安全问题和成本问题依然是重大的制约，这是摆在本行业面前的现实挑战。昨天，新能源下一步产业化如何顺利的、健康的发展下去，也是大家讨论的一个话题。我相信在后面的分论坛里面，新能源这个话题有专门的论坛场景，希望大家也发表自己的见解。

站在汽车产业的角度，从宏观经济互相影响的原理和逻辑，政策的科学引导将是产业持续发展的根本保障，这对行业治理水平提出更高要求，尤其是世界格局不稳定、不确定的演变，更需要国内有稳定的政策对应，使中国全球最大的汽车市场具有坚强的抗风险能力，为全球汽车产业引航。

最后，发展思路没有说的很具体。发展思路还是靠接下来的专家、领导论坛，来提供真知灼见。

"十四五"是国家两个百年奋斗目标的历史交汇期，是汽车产业转型升级的关键窗口期，新一轮技术革命为产业转型提供了广阔的空间和无限的机遇，新冠疫情加快了产业转型的速度和难度，这也倒逼产业加快转型的速度，汽车产业必须抓住未来5年的战略机遇期，在危机中遇新机，建设发挥引领作用的汽车强大市场，创造汽车产业发展新机遇。在变局中开新局，加快形成健康的国内产业大循环，开拓汽车产业全球化新格局。

本次论坛我们还邀请了行业主管部门的领导、专家、学者，共同共商行业"十四五"发展大计，为未来发展谋篇布局。这两天还将举行八场主题论坛，供大家充分研讨，为行业发展出谋划策，希望大家贡献集体智慧，拿出真知灼见，引领汽车产业迈向新征程。

谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）