美国万通证券宣布其客户吉通貿易株式会社完成首次公开募股交割及行使部分承销商超额配售权

来源: 美通社

纽约2022年1月14日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全方位服务的投资银行和证券经纪及交易商（“万通证券”），今天宣布其客户，吉通貿易株式会社（“公司”，纳斯达克股票代码：TKLF）完成首次公开募股（“IPO”）交割。此次IPO以每股4.00 美元的价格向公众共发行6,250,000股美国存托股票（“ADS”），其中包括承销商部分行使超额配股权而发行的250,000股 ADS。每股ADS代表公司1股普通股。公司的ADS已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2022年1月18日东部时间上午9:50至10:00之间或前后开始交易，股票代码为“TKLF”。在不扣除承销折扣和其他相关费用的情况下，公司此次IPO共融资2,500万美元。

本次发行融资净额将用于开设公司新的直营实体店及增加特许经营店、品牌营销、改善配送中心和物流系统以及吸引和保留人才。

本次发行采用包销制。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的独家账簿管理人。香港华盛证券（Valuable Capital Ltd）担任此次发行的联席管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国苏利文•伍斯特律师事务所（Sullivan & Worcester LLP）担任承销商律师。

有关本次首次公开发行的申请登记表F-1（备案号：333-259129）已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），经修订，由SEC于 2021年12月23日宣布生效。此次发售仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至info@univest.us，或邮件收件人：Univest Securities, LLC，75 Rockefeller Plaza，Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于美国万通证券

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