平潭海洋完成400万美元的注册直接发行

中国福州2021年1月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家总部位于中国的渔业公司。公司今日宣布已经通过注册直接发行的方式出售400万美元的A序列可转换优先股，每股账面价值0.001美元（“A序列优先股”）。 

公司已签署最终购买协议，出售400万股可转换为公司普通股的A序列优先股，每股发行价格为1.00美元，法定价格为1.10美元。每股A序列优先股转换为普通股的转换价格为以下两者中的较低者：（1）2.00美元；或（2）转换日期之前10个交易日中的某交易日最低成交量加权平均价的90%，但不能低于0.44美元，视情况调整。

本次发行的独家配售代理为Spartan Capital Securities, LLC。

扣除需由公司支付的预估发行费用和配售代理费之后，预估本次发行所得款项净额约为343万美元。公司拟将发行所得款项净额用于营运资本、常规的公司支出（包括销售和市场推广费用以及向供应商支付应付账款的未付款项）以及交易费用。作为公司增长战略的举措之一，公司还可能将部分发行所得款项净额用于购买或投资有竞争力的互补业务、产品或服务。

本次发行按照此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交且已生效的暂搁注册声明S-3表（文件编号：333-248620）执行。公司已经向SEC提交了招股说明书增补文件及随附的招股说明书，其中包括本次发行的具体条款。招股说明书增补文件及随附的招股说明书可从SEC的网站www.sec.gov获取，或发电子邮件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要电子版招股说明书增补文件及随附的基础招股说明书。

本新闻稿并不构成本次发行的出售或招揽购买公司任何证券的要约。在根据州或司法管辖区的证券法进行注册或资格确认之前，公司不会在任何将购买或出售证券的要约、招揽视作非法活动的州或司法管辖区进行该等购买或出售证券的要约和招揽活动。

关于平潭海洋

平潭海洋是一家渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。

商业风险和前瞻性声明

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些陈述符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港定义。以下词语及其相似表述或其否定形式的使用即为前瞻性陈述，包括“预估”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“规划”、“潜在”、“能够”等。尽管前瞻性陈述反映的是管理层的善意判断，这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果有重大不同。风险包括但不限于，此次发行所得款项净额的预期用途；印尼政府颁布新的渔业政策以及公司随后在印尼开展捕捞业务的预期；平潭海洋在协助恢复渔业合作和促进两国之间经贸往来与合作的能力；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的申报文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度报告以及10-Q季度报告。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。除法律规定外，平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。