IBM或成为晚周期胜利者
2022-10-09 14:37:00
摩根士丹利分析师Erik Woodring近日表示,将IBM目标价下调至152美元,并维持对其的“超配”评级。分析师预计,第三季度扣除剥离业务和内部收入后,IBM总收入按固定汇率预计将同比增长3.5%,但分析师将IBM第三季度毛利率预期下调至54.5%,比市场预期低90个基点,主要是由于咨询业持续的工资压力以及主机业务等影响。尽管分析师认为市场对IBM第三季度毛利率的预测是有误的,但稳固的收入应该会支持IBM成为晚周期(last-cycle,通常是指行业扩张期后两年左右时间段,此时周期成熟波动性开始上升。)胜利者。
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