【BT海外观点】复星医药2022至2024年收入预测上调

摩根士丹利近日提高了对复星医药2022至2024年收入的预测，以反映CAR-T及mRNA疫苗Comirnaty销量增加，以及通过药品专利池销售RAT试剂盒和新冠口服药物的增量贡献，并小幅上调其目标价。大摩分析指出，由于利润率较低的mRNA 疫苗产品销售贡献增加，影响了该公司毛利率表现，因此将2022至2024年每股盈利预测由2.03、2.34及2.7元人民币，下调至1.78、2.03及2.38元人民币，评级与“大市同步”。