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华纳音乐拟在纳斯达克IPO上市,估值130亿美元

2020-05-27 17:03:42

5月26日,据《Music Business Worldwide》报道,华纳音乐集团(Warner Music Group,WMG)日前已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份修订后的S1/A文件,确认了其在纳斯达克证券交易所上市的意向。如果华纳成功上市,其在纳斯达克的股票代码将是"WMG"。

根据文件,华纳集团将发行7000万股,每股价格在23美元至26美元之间。按此计算,华纳音乐IPO募资规模将至多达到18.2亿美元,估值将达到130亿美元。

该报道称,此次IPO的承销商包括包括摩根士丹利、巴克莱、瑞士信贷、高盛集团、花旗集团和摩根大通。这些投行还可以在30天内,以低于承销折扣和佣金的初始发行价,从WMG目前的所有者Access Industries购买至多1050万股额外股份。

最新的S1/A文件显示,即使华纳在纳斯达克上市后,它仍将是一家"受控公司",因为Access Industries将继续控制该公司大多数的已发行普通股的大部分表决权。

华纳原本预计将在3月份IPO上市,但随后由于新冠病毒疫情对全球经济造成影响,从而促使Access Industries推迟了这一计划。

华纳集团主要有两大业务:唱片音乐业务和音乐出版业务,其中唱片音乐业务在2019年贡献了38.4亿美元的营收,占总收入的86%;音乐出版业务营收6.43亿美元,占总收入的14%。

2017年至2019年,华纳音乐营收分别为35.76亿美元、40.05亿美元和44.75亿美元,净利润分别为1.43亿美元、3.07亿美元和2.56亿美元。截至2020年3月31日止的六个月,华纳音乐营收为23.27亿美元,同比增长1%。

文件中坦言,华纳音乐的运营以及业绩会受到新冠肺炎疫情的影响。同时,在未来是否能继续与巨星签约唱片,是否能减少通过有限数字音乐服务来进行音乐的在线发行和营销,以及是否能有效应对外部竞争都将是公司所要面对的风险。

 

 

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