抗癌生物制药企业传奇生物向SEC递交招股书：Q2或Q3挂牌

5月13日，传奇生物已向美国SEC递交了招股书，金斯瑞（1548.HK）同时发布了建议分拆传奇生物纳斯达克上市公告，截至公告日金斯瑞持有传奇生物全部已发行股本的约76.9％。传奇生物上市由摩根士丹利、摩根大通、杰富瑞担任联席主承销商。

此次上市预计募资规模为3亿美元，计划最快于2020年第2季度或第3季度完成挂牌上市。

招股书显示，传奇生物是一家全球性临床阶段生物制药公司，致力于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法的开发。公司在美国、中国和欧洲拥有650多名员工。通过建立公司全面集成的全球细胞疗法能力，公司已经推出面向患者的下一代CAR-T候选产品管线。

CAR-T细胞疗法是癌症免疫疗法的一种形式，通过对患者的T细胞进行改造，使其表达一种CAR，这种CAR能够识别并结合到肿瘤细胞表面抗原上，从而激活肿瘤细胞进行破坏。CAR-T细胞疗法已经成为一种革命性的、有潜力治愈某些血液癌患者的疗法。2017年，FDA批准了首批两种CAR-T细胞疗法，Kymriah和Yescarta，此前这两种药物在选择性复发或难治性B细胞恶性肿瘤中表现出了强大的疗效。

目前公司未从产品销售中获利。2018、2019年，公司营收分别录得4913.3万美元、5726.4万美元，增幅17％。2018年收入包括杨森的首期款加里程款以及为金斯瑞提供研发服务所得的100万美元。2019年的收入的增量几乎全部来自于里程款的增加。公司同期净亏损分别为278.4亿美元、1.32亿美元。

根据招股书的股权披露，母公司金斯瑞生物科技直接持有传奇生物全部已发行股本的约76.9%。该公司公告称，由于建议发售，公司在传奇生物中的权益将减少，但是，在建议发售完成后，公司预计将仍继续为传奇生物的大股东。

其他股东方面，金斯瑞生物科技创始人兼CEO章方良持股15.2%，AquaPoint LP持股13.7%。