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定增引入碧桂园战投,帝欧家居抱紧房企大腿

2020-04-14 13:46:00

帝欧家居家具4月12日中午发布定向增发预案,公司拟向碧桂园创新投资有限公司发行不超过2676.66万股股份,发行价格18.68元/股,总发行价格不超过5亿元,资金全部用以增补资产流动性。

根据公告信息,碧桂园创投将持有公司6.5%的股权,同时拟委派1名董事参与帝欧家居的经营管理。​

碧桂园创投公司成立于2019年6月,主营为股权投资。

对于本次定增融资的目的性,帝欧家具表示,公司拟通过此次非公开发行引进战略投资者碧桂园创业投资,改进股东结构,助推公司发展。

同时,2018年帝欧家居实现对欧神诺的收购,公司资产负债率上升较快;2019年公司运营规模进一步扩张,工程业务迅速增长,流动性负债增加,致使资产负债率上升,对公司运营资金能力提起更高的要求。

针对这次定增,帝欧家具表示,伴随着精装修房趋向和城镇化建设建设的推广,以及公司在2018年实现对欧神诺的公司并购重组,公司的自营工程业务迅速增长。

帝欧家居表示,公司已与碧桂园创投所在碧桂园业务发展合作数年,碧桂园在房地产研发方面具备市场、渠道、品脾等战略网络资源,能协助公司急剧市场开拓,促进公司商品销售,提升卫生洁具、建筑陶瓷方面的市场占有率,促进实现公司售销业绩急剧提高。

帝欧家居公告显示,近几年来公司也加强了自有产能、智能生产线的投入,此次募资将增强公司资产能力,帮助公司围绕"卫生洁具"和"建筑陶瓷"两大家居装饰建材股票板块,持续推进、联合发展,提升产品的市场占有率。

碧桂园为帝欧家居最重要的客户。2018年、2019年,帝欧家居向碧桂园销售瓷砖等产品的收入分别为20.41亿元、13.28亿元。结合帝欧家居定期报告分析,碧桂园在这两年时间里均为上市公司的第一大客户。上市公司对碧桂园的销售收入占公司总收入的比例分别达47.36%、23.85%。

帝欧家居家具2017年应收账款为8578.56万元,2018年的数据信息达15.07亿元,增幅更是高达1656.51%,而这主要是合并欧神诺财务数据造成的改变;2019年应收款往来款账户馀额这方面,再一次增长到23.46亿元,增长幅度55.68%,帝欧家具表示主要是自营工程业务上升而致。

当天,帝欧家居还与深圳深圳碧桂园创新投资公司签署了《战略合作暨非公开发行股份认购协议》,碧桂园创投拟全款认购上市企业此次发行的股份,且拟长期性拥有上市公司股权,暂无考虑到将来的退出计划。

 

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