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巴菲特“抄底”银行股,继续在别人恐惧时贪婪

By 李霞
2020-03-16 18:30:33

"股神"沃伦·巴菲特曾有一句名言:"别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。"2008年金融危机期间,巴菲特就一直买入股票

如今,在美股经历一周的历史性暴跌后,美国三大股指均已进入技术性熊市,纳斯达克官网转发文章:"现在正是巴菲特贪婪的时候。"不少人预测,巴菲特现在可能会大规模地进行抄底,继续在"别人恐惧时贪婪"。

果不其然。据美国证监会3月13日披露,巴菲特已于3月3日完成增持纽约梅隆银行的923.49万股,以当日收盘价每股38.83美元估算,也就是说巴菲特这笔交易约为3.59亿美元。增持后,巴菲特、伯克希尔·哈撒韦及旗下公司共持有该银行8900万股,占总股本比例10.06%,为该银行的第一大股东。

纽约梅隆银行股价不断下行,2020年以来跌幅已经超过30%,在上周美股遭遇史诗级暴跌后,纽约梅隆银行股价更是遭到血洗,一周跌幅超过10%,截止上周五美股收盘,总市值为304亿美元。

3月3日股价继续下行后,"股神"巴菲特意外买入923.49万股,随后,纽约梅隆银行短暂反弹,接着又遭遇更惨烈的暴跌。

巴菲特2月24日在接受采访时表示,现在银行股比很多其他股票都更具有吸引力,一方面是已持有的银行股每年利润率在12%~16%之间,另一方面是银行爱回购股票,这能使持股比例上升却不会花一分钱。

截止2019年底,巴菲特持有的银行股市值总和约为2480亿美元,包括高盛、摩根大通、富国银行、美国合众银行、美洲银行等。在2020年巴菲特致股东的信中披露,银行股在伯克希尔十大重仓股中占据5席。

据梅隆银行2019年年报,2019年收入为164.6亿美元,利润为44.41亿美元,每股收益为4.53美元,每股分红约为1.3美元,每年利润增长率达到4.1%。以3月3日的买入价每股38.83美元来算,巴菲特在梅隆银行每年分红率约为3.34%,远远高于国债持有收益和银行存款收益。

沃伦巴菲特在3月14日关于疫情看法和美股暴跌的采访中表示,疫情确实会影响很多行业,但是银行总体状况目前良好,不过,银行业会改变对能源业贷款的前景。

巴菲特历来被人称道的投资策略是积极地逢低吸纳优质企业股份,即在自己喜欢的并且优秀的企业股价非常便宜、估值非常低的时候买入。巴菲特此次增持梅隆银行的理由也基本如此,该银行业绩良好,增长稳健,每年分红率极高,是价值投资的典范。

值得一提的是,周四美股罕见一周内第二次熔断,巴菲特一夜之间便损失了68亿美元,2020年至今损失额已接近200亿美元,3月3日增持梅隆银行时,巴菲特可能也没想到美股短短四天内会两次触发熔断。

 

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