BT财经早报：8月13日

01 要闻精选

国办：2019年9月底前修订形成新版市场准入负面清单

国办发布全国深化"放管服"改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。方案提出，2019年9月底前修订形成新版市场准入负面清单，缩减清单事项，以服务业为重点试点进一步放宽市场准入限制。推行"全国一张清单"管理模式，建立全国统一的清单代码体系，严禁各地区、各部门自行发布市场准入性质的负面清单。

中国7月社融规模1.01万亿元 不及预期

中国7月社会融资规模1.01万亿元，预估为1.625万亿元，前值为2.263万亿元，比上年同期少2103亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加8086亿元，同比少增4775亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少221亿元，同比少减552亿元；地方政府专项债券净融资4385亿元，同比多2534亿元；非金融企业境内股票融资593亿元，同比多418亿元。

02 全球市场行情

中国市场：A股五大股指均涨超1%。截至收盘，上证指数收涨1.45%，报2814.98点；深证成指收涨2.08%，报8978.52点；沪深300收涨1.80%，报3699.10点；上证50收涨1.90%，报2824.80点；创业板指收涨2.14%，报1539.91点。港股昨日开盘一度低开高走格局，午后由升转跌，截至收盘，恒指跌0.44%，报25824.72点；国企指数涨0.04%，报9997.94点；红筹指数跌0.51%，报4088.46点。

美国市场：美股三大股指周一收跌均超1%。截至收盘，导致收跌1.48%，报25897.71点；标普100跌1.22%，报2883.09点；纳指收跌1.20%，报7863.41点。

欧洲市场：三大股指全线下跌。截至收盘，德国DAX30收跌0.12%，报11679.68点；英国富时100跌0.37%，报7226.72点；法国CAC40跌0.33%，报5310.31点。

亚太市场：截至收盘，日经225指数收涨0.44%，报20684.82点；澳洲AORD指数收涨0.10%，报6670.10点；韩国KOSPI收涨0.23%，报1942.29点。

商品市场：COMEX12月黄金期货收涨8.7美元，涨0.58%，报1517.20美元/盎司。WTI 9月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.79%，报54.93美元/桶；布伦特10月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.07%，报58.57美元/桶。油价小幅走高，因在全球能源需求受打击的背景下，沙特阿美石油公司财报显示资本支出同比下滑12%，这可能是供应收紧的预兆。金价周一大涨，现货黄金一度涨逾20美元，创2013年4月以来新高至1520.04美元/盎司，因贸易争端加剧了对全球经济增长和汇率波动的担忧，美国股市大幅下滑，引发了避险买需；此外美债收益率连续走低也提振了金价。

外汇市场：美元指数周一走软，市场预期旷日持久的贸易争端将对美国经济成长产生负面影响。随着贸易担忧、阿根廷和意大利的政治动荡推动美国10年期国债收益率走低，避险货币日元、瑞郎继续走强，英镑和欧元温和上涨。

在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.0679，较上一交易日上涨159点，成交量为296.11亿美元。

03 寰球新闻

• 欧元区：欧元兑英镑在周一欧洲时段脱离此前亚盘创出的自2016年10月以来的34个月新高0.9324，回落至0.93关口下方，因欧元再度受到意大利政局动荡消息冲击，而英镑则在早盘探底之后出现反弹。
• 美国：财政部数据显示，本财年前10个月预算赤字增至8668亿美元，较去年同期增长27%。上一财年全年预算赤字7790亿美元，也是2012年以来最高联邦预算赤字。
• 美国：能源信息署（EIA）数据显示，美国9月主要页岩油产地产量预计将上涨8.6万桶/日至876.8万桶/日，8月为上涨6.3万桶/日。
• 美国：美债收益率持续走低，30年期美债收益率刷新2019年迄今低点至2.1179%；10年期美债收益率跌幅扩大至1.63%下方。
• 英国：零售商协会（BRC）周一发布的数据显示，7月份英国城镇中心的商店空置率升至10.3%，创2015年1月以来最高水平；客流量下降1.9%，创2012年以来最大降幅。
• 韩国：日韩矛盾升级，韩国政府将日本移出出口白名单。
• 韩国：关税厅（海关）周一发布的数据显示，8月前10天出口同比减少22.1%，至115亿美元。对华出口减少28.3%，对日出口减少32.3%，对越南、美国、欧盟的出口分别减少1.6%、19.5%和18.7%。
• 阿根廷：政府国债周一大跌，阿根廷2028年到期、欧元计价债券在欧洲盘中下跌近0.09欧元。
• 阿根廷：由于阿根廷初步选举结果出乎意料，美元计价的阿根廷S&P Merval指数暴跌48%，为在统计的全球94个主要股票指数中自1950年以来第二大单日跌幅；阿根廷比索兑美元日内跌幅扩大至30.3%，续创纪录低位；银行同业拆解利率飙升至90%-120%。
• 阿根廷：央行动用5000万美元外汇储备干预市场，为去年8月以来首次。
• 公司：根据业绩报告统计，五大国际油气巨头埃克森美孚、道达尔、雪弗龙、英国石油公司（BP）、壳牌二季度实现营收总额约为3222.41亿元，同比下降6%；净利润总额约150.11亿元，较去年同期下滑24%。
• 公司：沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)上半年净利润下降12%，至470亿美元。据外媒报道，沙特阿美将收购印度信实工业（RELIANCE INDUSTRIES）炼油和石化业务20%的股票，价值750亿美元。

04 中国新闻

宏观

• 央行：中国7月新增人民币贷款1.06万亿元，同比少增3975亿元，预估为1.28万亿元，前值为1.66万亿元。
• 央行：中国7月货币供应量M2同比增长8.1%，预估为8.4%，前值为8.5%。
• 农业部：周一表示，由于7月进口少于预期，已经将2018/19作物年度的大豆进口量预估较上月下调150万吨，至8350万吨。农业部也将2018/19作物年度的玉米进口预估较上月上调70万吨，至400万吨。

• 工信部：发布数据显示，上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%，增速比去年同期回落2.8个百分点。6月份增加值同比增长10.4%。上半年，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.2%，利润总额同比下降7.9%，营业收入利润率为3.8%，营业成本同比增长6.1%，应收票据及应收账款同比增长5.3%。

• 债券ETF：央行副行长潘功胜日前接受媒体采访时表示，人民银行将丰富债券市场金融工具和交易机制，满足境外投资者需求，包括扩大对境外机构的做市商群体，推出债券ETF等指数型产品，全面放开回购交易，完善债券市场估值服务，稳妥发展金融衍生品，完善债券违约处置机制等。

• 利马奇台风：寿光市12日上午通报，今年有1.8万个大棚进水。公开数据显示，寿光全市温室大棚数量为14.7万个，也就是说，受灾数占到总数的12%左右。而去年受灾数量约为10.6万个，受灾比例超过2/3。

金融：

• 银保监会：12日公布的2019年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额35.63万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元，同比增长26.6%。

• 银保监会：数据显示，二季度末银行业资产同比增长8.2%。二季度末商业银行（法人口径）不良贷款率1.81%；上半年商业银行净利润1.13万亿元，同比增长6.5%。

• 银保监会：2019年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产281.58万亿元，同比增长8.2%。其中，大型商业银行本外币资产114.40万亿元，占比40.6%，资产总额同比增长8.3%；股份制商业银行本外币资产49.79万亿元，占比17.7%，资产总额同比增长8.4%。
• 基金：有业内人士透露，浮动管理费率基金正式指引即将出炉，多家大型基金公司已在筹备相关产品，只待正式"开闸"。
• 基金：数据显示，7月末，私募基金平均股票仓位为70%，股票仓位在60%至80%的私募占比24.3%，环比上升7.95个百分点，仓位超80%的或低于60%的都有所减少。

数据

• 中国信通院发布报告称，2019年7月，国内手机市场总体出货量3419.9万部，同比下降7.5%，其中5G手机7.2万部；2019年1-7月，国内手机市场总体出货量2.20亿部，同比下降5.5%，4G手机2.11亿部，5G手机7.2万部。2019年7月，国产品牌手机出货量3194.2万部，同比下降9.2%，占同期手机出货量的93.4%。2019年7月，智能手机出货量3295.2万部，同比下降3.5%，占同期手机出货量的96.4%。

• 集邦咨询半导体研究中心公布了全球内存厂2019Q2营收排名，三星凭借着67.83亿美元营收位居第一；SK海力士为42.61亿美元，位居第二；第三名是美光，营收为30.41亿美元。就营收来看，三星和SK海力士两家韩国厂商的市场份额加起来超过了70%。

• 中国汽车工业协会数据显示，7月汽车销售180.8万辆，同比下降4.3%。其中乘用车销量152.8万辆，同比下降3.9%。

公司

• 从知情人士处了解，华为内部今年智能手机的出货量目标为2.7亿部。上述知情人士还透露，华为或将在年底推出搭载鸿蒙系统的中低端智能手机。
• 天茂集团公告，公司拟通过向控股子公司国华人寿的除天茂集团外其他全部少数股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北省宏泰、武汉地产、江岸资管发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。
• 广东证监局对海印股份给予警告，并处以35万元罚款；对海印股份董事长邵建明给予警告，并处以10万元罚款。两个月前，海印股份声称，公司合作方研发的注射液可防止非洲猪瘟。这一结论遭到市场广泛质疑与农业部反驳，海印股份也因此遭到证监会调查。
• 鸿海集团8月正式启动印度iPhone生产线，其年产能约100万台，这也是其首度在非大陆厂区生产年度新款iPhone。
• 8月12日消息，据福布斯中国报道，阿里即将上线独立网约车平台，直接对撼滴滴。对此阿里巴巴集团回应称："消息不实"。
• 知乎宣布完成 F 轮融资，总额 4.34 亿美元。本轮融资由快手领投、百度跟投，腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。

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