啤酒巨头百威英博在香港首次公开募股亚洲业务
By 马丽芳
2019-05-10 18:33:00
全球最大的酿酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)于周五(5月10日)在香港证券交易所提交了其亚洲业务的首次公开募股(IPO)的草案。
在此之前,总部位于比利时的百威英博就曾表示,它正在考虑将其亚洲业务的少数股权上市,以创建一个独立的业务。并将继续保持对上市公司的大部分控股权。
此举是因为这家啤酒巨头正在努力减少2016年底以约1000亿美元收购竞争对手SABMiller后累积的1025亿美元债务。
消息人士称,此次公开募股可能至少达到50亿美元。Jefferies金融集团的分析师表示,考虑到该公司在亚太地区的业务,400亿至500亿美元将是合理的估值。
百威英博表示,其亚洲业务在香港首次公开募股可能有助于该公司在亚太地区创造一个酝酒冠军,优质啤酒正逐渐受到富裕阶层消费者的喜爱,如百威啤酒或Corona。
该公司周五提交的招股说明书草案称,亚洲是全球最大的啤酒消费地区,占全球的37%,也是增长最快的市场之一。
中国和澳大利亚是百威英博亚太地区最主要的市场,去年这两个市场的收入共高达84.7亿美元,其销售额占该公司总销售额的18%,营业利润占14%。
此外,百威英博此次在香港首次公开募股,将有可能成为自去年8月中国铁塔股份有限公司在香港上市融资75亿美元以来该交易所最大的公开募股。也将成为推动香港证券交易所更受全球公司欢迎和重视的因素。
根据Refinitiv最新的数据显示,今年迄今为止,已通过香港交易所上市的所有公司共融资了45亿美元,落后于纽约证券交易所筹集的121亿美元和纳斯达克市场筹集的94亿美元。
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